Conseiller Financier – Patrimoine et Banque (CDI)

CA Lorraine; Montmédy; Sur place; EUR 30 000 - 36 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation et intéressement

Plan épargne entreprise (PEE) / PERCO

Mutuelle avantageuse

RTT et télétravail

Titres-restaurant

Formation Académie de la Formation /IF

Mobilité interne possible

Résumé du poste

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier rattaché à l’Agence Principale pour piloter un portefeuille de particuliers patrimoniaux et intermédiaires. Vous apporterez conseils en banque et assurance, développerez l’activité commerciale et contribuerez à la fidélisation client.

Vous serez autonome sur le montage de dossiers financiers immobiliers et le conseil en solutions d’épargne, et bénéficierez d’un accompagnement structuré avec des perspectives

Qualifications

• Expérience d’au moins 3 ans dans un établissement bancaire.
• Autonomie pour monter des dossiers financiers immobiliers et/conseil en solutions d’épargne.
• Capacité à promouvoir les offres et services et à travailler en réseau commercial.

Responsabilités

• Gérer votre portefeuille en apportant des réponses dans les domaines de la banque et de l’assurance.
• Générer une activité commerciale de qualité par la gestion et les projets.
• Enrichir la connaissance client pour cibler efficacement les opportunités.
• Conquérir de nouveaux clients grâce à la prospection et à la recommandation.
• Vendre des produits et services (Épargne, Prévoyance, Assurances, Crédits) et assurer leur rentabilité.
• Définir avec vos clients leurs objectifs et proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Détecter les besoins en crédit immobilier et monter les dossiers de financement.
• Traiter les opérations bancaires dans le cadre des procédures et de la réglementation.
• Gérer les risques au quotidien et utiliser les outils dédiés.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil client

Prospection

Vente de produits financiers

Description du poste

La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier rattaché à l’Agence Principale pour piloter un portefeuille de particuliers patrimoniaux et intermédiaires. Vous apporterez conseils en banque et assurance, développerez l’activité commerciale et contribuerez à la fidélisation client.

Vous serez autonome sur le montage de dossiers financiers immobiliers et le conseil en solutions d’épargne, et bénéficierez d’un accompagnement structuré avec des perspectives