Conseiller Financier – Patrimoine & Crédits (CDI)

CA Lorraine; Metz; Hybrid; EUR 30,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

Plan d'épargne entreprise (PEE)

PERCO

Mutuelle et prévoyance

Accord de télétravail

Titres restaurants

CSE attractif

Académie de la Formation / IFCAM

Mobilités internes

Formation interne

Job summary

Le Crédit Agricole de Lorraine recrute un Conseiller Financier rattaché au Directeur d’Agence Principale pour gérer un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire à Metz.

Vous exercerez des activités de conseil en banque et assurance, développez l’activité commerciale, prospectez de nouveaux clients, et présentez des solutions d’épargne, de prévoyance, d’assurances et de crédits tout en veillant au respect des procédures et de la réglementation.

Qualifications

• Expérience bancaire d'au moins 3 ans.
• Autonomie dans le montage de dossiers financiers immobiliers.
• Capacité à conseiller sur l'épargne et les solutions d'assurance.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille clients particuliers patrimoniale et intermédiaire.
• Réaliser la vente des produits Epargne, Prévoyance, Assurances et Crédits.
• Prospecter et fidéliser, développer l'activité commerciale.
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées.
• Respecter les procédures et la réglementation.
• Collaborer avec l'équipe locale et les services supports.

Skills

Expérience bancaire

Autonomie

Montage de dossiers

Conseil financier

Job description

Le Crédit Agricole de Lorraine recrute un Conseiller Financier rattaché au Directeur d’Agence Principale pour gérer un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire à Metz.

Vous exercerez des activités de conseil en banque et assurance, développez l’activité commerciale, prospectez de nouveaux clients, et présentez des solutions d’épargne, de prévoyance, d’assurances et de crédits tout en veillant au respect des procédures et de la réglementation.