Conseiller Financier Bancaire & Patrimonial — Télétravail

Crédit Agricole de Lorraine; Longuyon; On-site; EUR 30,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

Plan épargne entreprise

PERCO

Mutuelle

Prévoyance

Titres restaurants

Académie de la Formation

IFCAM université

Accord de télétravail

RTT

Job summary

Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers. Vous conseillerez sur les solutions d’épargne et les produits de banque et assurance, tout en assurant le montage des dossiers immobiliers et le suivi CRM.

Le poste implique de développer l’activité commerciale, prospecter activement et travailler en proximité avec l’agence pour atteindre les objectifs tout en respectant les procédures internes et les engagements du

Qualifications

• Expérience de 3 années en établissement bancaire.
• Montage de dossiers financiers immobiliers.
• Conseil en solutions d’épargne.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires.
• Effectuer le montage de dossiers immobiliers et conseiller épargne.
• Promouvoir et vendre les produits et services (épargne, prévoyance, assurances, crédits) via multicanal.
• Conquérir de nouveaux clients et développer l’activité commerciale.
• Veiller à la conformité et au respect des procédures.

Skills

Autonomie

Montage de dossiers immobiliers

Conseil en épargne

Prospection commerciale

Job description

Crédit Agricole de Lorraine recherche un Conseiller Financier pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers. Vous conseillerez sur les solutions d’épargne et les produits de banque et assurance, tout en assurant le montage des dossiers immobiliers et le suivi CRM.

Le poste implique de développer l’activité commerciale, prospecter activement et travailler en proximité avec l’agence pour atteindre les objectifs tout en respectant les procédures internes et les engagements du