Conseiller Financier & Patrimoine — Télétravail & Formation

CA Lorraine; Hettange-Grande; On-site; EUR 30,000 - 36,000; Full time

Benefits offered by this job

Participation et intéressement

Plan d'épargne entreprise (PEE) et PER

Mutuelle et prévoyance avantageuses

Accord de télétravail et RTT

Job summary

Crédit Agricole Lorraine recherche un Conseiller Financier en CDI pour gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires, assurer le conseil Banque et Assurance, et développer l'activité commerciale via des actions ciblées.

Vous travaillerez au sein d'une agence de proximité, avec le soutien d'une équipe et de l'encadrement, afin d'atteindre les objectifs de rentabilité et de satisfaction client.

Qualifications

• 3 années d'expérience en banque ou établissement financier
• Montage de dossiers financiers immobiliers
• Connaissance des produits d'épargne et crédits

Responsibilities

• Gérer votre portefeuille de clients particuliers et répondre sur les domaines banque et assurance
• Générer de l'Activité Commerciale de Qualité par le traitement de la Gestion Evénementielle
• Enrichir la connaissance client (CRM)
• Conquérir de nouveaux clients par la prospection et la recommandation
• Promouvoir, négocier et concrétiser la vente des produits épargne, prévoyance, assurances et crédits
• Définir avec vos clients leurs objectifs et proposer des solutions adaptées pour leur patrimoine
• Détecter les besoins des prospects et clients en crédit immobilier et monter les dossiers de financement
• Traiter les opérations bancaires selon les procédures et la réglementation
• Gérer les risques au quotidien et utiliser Atourisk sur le stock

Skills

Gestion de portefeuille

Prospection commerciale

Conseil client

Tools

Atourisk

Job description

Crédit Agricole Lorraine recherche un Conseiller Financier en CDI pour gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires, assurer le conseil Banque et Assurance, et développer l'activité commerciale via des actions ciblées.

Vous travaillerez au sein d'une agence de proximité, avec le soutien d'une équipe et de l'encadrement, afin d'atteindre les objectifs de rentabilité et de satisfaction client.