Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE; Châteauroux; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale

Réductions contrats

Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer un portefeuille client dans l’Indre et réaliser des études patrimoniales complètes. Vous conseillerez sur l’épargne, les placements financiers, l’immobilier et les dispositifs fiscaux adaptés.

Le poste s’inscrit dans une équipe dynamique de CGP, avec un parcours d’intégration personnalisé, un manager référent et des formations continues du Groupe.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine exigé ou équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
• La formation AUREP constitue un atout majeur.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille de clients dans l’Indre.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et proposer des solutions adaptées.
• Travailler avec les partenaires et prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Concevoir et suivre les plans d’épargne, placements et dispositifs fiscaux.
• Construire des relations durables fondées sur le conseil et la proximité client.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Gestion patrimoine

Prospection

Réseau prescripteurs

Formation

BAC+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout majeur)

Description du poste

Offre n° 6995944
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial.Pourquoi nous recrutons ?Nous poursuivons le développement de notre activité patrimoniale afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.Dans un environnement où les besoins en conseil patrimonial ne cessent de progresser, nous souhaitons renforcer notre présence terrain et poursuivre le développement de notre portefeuille clients avec la création d'un poste sur le département.Votre missionEn tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département de l'Indre.Concrètement, vous :Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandationRéalisez des études patrimoniales complètesConseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situationTravailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle VieAnimez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipementConstruisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseilUne semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continueDurant votre prise de poste, vous bénéficiez :D'un parcours d'intégration personnaliséD'un accompagnement par votre manager et les experts du réseauD'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du GroupeD'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétencesVotre équipeUn collectif d'une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.Vous serez rattaché(e) à l'équipe d'Aurélie REYNIER pilotant 8 CGP sur les départements 16 - 24 - 36 - 87Le profil que nous recherchonsVous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :Forte capacité de développement commercial.Excellente qualité relationnelle.Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s'inscrivant dans une dynamique collectiveSens du conseil et de l'accompagnement client.Capacité à créer et entretenir un réseau.Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.Esprit de coopération et goût du travail transverse.Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.Rémunération & avantagesSalaire fixe 36 à 42 Keuros brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonnéVéhicule de service6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CETTickets restaurantMutuelle et prévoyanceEpargne salariale (PEE / PERCOL abondés)Réductions collaborateurs sur nos contratsAvantages du CSEPerspectives d'évolutionLes perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.Diversité & inclusion chez GCAAvec un taux d'emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6?% et une politique d'accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.?Processus de recrutementPlusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RHOn vous tiendra informé(e) des étapes de votre process?!

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros - Variable déplafonné
• Variable déplafonné

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaire

• Secteur d'activité : Autres assurances