Conseiller Financier -Bourges H/F

Groupama; Bourges; Sur place; EUR 30 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier pour développer la relation client et accompagner les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. Vous participerez à l’augmentation des encours et du portefeuille clients, en travaillant en collaboration avec les autres directions et en assurant le respect des règles de conformité.

Déplacements à prévoir dans le secteur Bourges et environs.

Qualifications

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale réussie, notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (DDT et DGP).
• Capacité à organiser et planifier son activité avec autonomie.

Responsabilités

• Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
• Commercialiser les produits d’épargne et développer l’encours et le portefeuille clients.
• Respecter les règles de conformité et reporter les performances au manager.

Connaissances

Expérience commerciale

Vente d'épargne

Autonomie

Organisation

Collaboration

Formation

Bac+2/3 minimum

Description du poste

France ,Centre-Val de Loire ,CHER (18),BOURGES

Votre future entreprise en quelques mots

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers.

Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.

D'ailleurs,48 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour!

Pour autant, nous continuons de recruter de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements.

Pour rappel voici les principales missions qui vous attendent:

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

Déplacements à prévoir sur le secteur de Bourges, Vierzon, St Doulchard, Mehun sur Yevre, St Florent sur Cher.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Une capacité à travaillercollaboration et en synergie avec les autres directions (particulièrement avec la DDT et la DGP).
• Des capacitésà organiser et planifier son activité par anticipation.
• Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

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