Conseiller Financier — Épargne & Retraite | Télétravail

SERPINET CONSEIL RH; Belley; Hybride; EUR 28 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Formation complète

Résumé du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier H/F pour le secteur du Bugey (01). CDI avec possibilité de télétravail. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets d’épargne et de retraite et développerez un portefeuille tout en respectant les procédures et la réglementation.

Vous serez formé et épaulé sur les produits et outils, avec une collaboration étroite avec des experts patrimoniaux et des conseillers généralistes pour proposer des solutions adaptées et durables.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+2/3 minimum et expérience commerciale réussie dans le secteur bancaire, assurantiel ou financier.
• Maîtrise de la commercialisation de solutions d'épargne et capacité à analyser les besoins clients et proposer des solutions.
• Autonomie et sens du relationnel, capacité à développer une relation client durable et à travailler en équipe.

Responsabilités

• Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets financiers et leurs besoins patrimoniaux.
• Analyser les besoins financiers des clients et construire des solutions adaptées.
• Apporter son expertise en placements et s’inscrire dans une approche globale de la situation client.
• Commercialiser les solutions d’épargne et de retraite proposées par l’entreprise.
• Développer les encours et le taux d’équipement du portefeuille.
• Assurer un suivi régulier et une relation durable avec les clients.
• Collaborer avec les conseillers généralistes et les experts patrimoniaux.
• Piloter l’activité commerciale et suivre les indicateurs de performance.

Connaissances

Prévision modèle

Veille marché

Étude de marché

Formation

Bac+2/3 minimum

Description du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier H/F pour le secteur du Bugey (01). CDI avec possibilité de télétravail. Vous accompagnerez les clients dans leurs projets d’épargne et de retraite et développerez un portefeuille tout en respectant les procédures et la réglementation.

Vous serez formé et épaulé sur les produits et outils, avec une collaboration étroite avec des experts patrimoniaux et des conseillers généralistes pour proposer des solutions adaptées et durables.