Conseiller Financier – Gestion de Portefeuille & Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Paris; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Conseiller Financier en agence, chargé de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients et de rendez-vous de ventes, en présentiel ou à distance. Vous contribuerez à la croissance du PNB en proposant les offres adaptées et en assurant la conformité des dossiers.

Vous devrez démontrer une forte relation client, des bases en finance/juridique/fiscalité et un esprit d’équipe motivé par les challenges commerciaux, l’autonomie et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.
• Vous avez le sens de la relation client et le goût pour les challenges commerciaux.
• Vous disposez de bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Vous êtes quelqu'un d'enthousaste, ayant la volonté de vous investir dans un collectif pour un projet commun.
• L'aisance relationnelle, le goût du contact et le sens de l'écoute font partie intégrante de votre personnalité.
• Vous êtes à la recherche d'un poste challengeant, dont les maîtres-mots sont l'autonomie, la réactivité et la confidentialité.
• Commercial dans l'âme, vous êtes aussi rigoureux qu'exigeant.

Responsabilités

• Vous assurez la gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Vous assurez les rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Vous participez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Vous réalisez les ventes tout en proposant les produits adaptés.
• Vous veillez à la bonne conformité des dossiers et communiquez sur tous les canaux.
• Vous faîtes preuve de confidentialité dans toutes les interactions.

Connaissances

Relation client

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Sens du service

Esprit commercial

Écoute active

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Conseiller Financier en agence, chargé de la gestion quotidienne d’un portefeuille clients et de rendez-vous de ventes, en présentiel ou à distance. Vous contribuerez à la croissance du PNB en proposant les offres adaptées et en assurant la conformité des dossiers.

Vous devrez démontrer une forte relation client, des bases en finance/juridique/fiscalité et un esprit d’équipe motivé par les challenges commerciaux, l’autonomie et la confidentialité.