Conseiller Financier – Proximité & Développement Client
Caisse d'Epargne Ile-de-France
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Job summary
La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un(e) Conseiller Financier pour gérer un portefeuille clients et assurer des rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt.
Vous utiliserez vos connaissances en finance, juridique et fiscalité pour proposer des solutions adaptées et contribuer à la croissance du PNB, tout en respectant les règles et la confidentialité.
Qualifications
- Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
- Bon sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
- Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
- Autonomie, réactivité et confidentialité dans le travail.
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe.
Responsibilities
- Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
- Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
- Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
- Réaliser des ventes et proposer les produits adaptés.
- Veiller à la conformité des dossiers.
- Communiquer par mail/téléphone et assurer confidentialité.
Skills
Education
Job description
La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un(e) Conseiller Financier pour gérer un portefeuille clients et assurer des rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt.
Vous utiliserez vos connaissances en finance, juridique et fiscalité pour proposer des solutions adaptées et contribuer à la croissance du PNB, tout en respectant les règles et la confidentialité.
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