Conseiller Financier – Proximité & Développement Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération fixe + variable

32 jours de congés payés + RTT

Compte Épargne Temps

Avantages CEIDF (CSEC)

Tarifs bancaires préférentiels

Aides mobilité durable

Politique parentale avantageuse

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un(e) Conseiller Financier pour gérer un portefeuille clients et assurer des rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt.

Vous utiliserez vos connaissances en finance, juridique et fiscalité pour proposer des solutions adaptées et contribuer à la croissance du PNB, tout en respectant les règles et la confidentialité.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Bon sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liées à l’activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité dans le travail.
• Aisance relationnelle et esprit d’équipe.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réaliser des ventes et proposer les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers.
• Communiquer par mail/téléphone et assurer confidentialité.

Connaissances

Relation client

Négociation commerciale

Autonomie

Confidentialité

Écoute active

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un(e) Conseiller Financier pour gérer un portefeuille clients et assurer des rendez-vous de vente, en présentiel ou distanciel, au sein de l’agence de Boulogne-Billancourt.

Vous utiliserez vos connaissances en finance, juridique et fiscalité pour proposer des solutions adaptées et contribuer à la croissance du PNB, tout en respectant les règles et la confidentialité.