Conseiller Financier Proactif - Gestion Clientèle & Projets

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Montrouge; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recrute un conseiller financier pour gérer un portefeuille clients et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous participerez à des rendez-vous de vente et à l'atteinte des objectifs commerciaux tout en assurant la conformité des dossiers.

Nous recherchons une personne titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, avec une première expérience similaire et de solides compétences en relation client, finance, juridique et fiscalité.

Qualifications

• Première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients dédié.
• Assurer les rendez-vous de vente en présentiel ou à distance.
• Participer aux résultats commerciaux de l'agence.
• Répondre aux besoins des clients avec les produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers.

Connaissances

Relation client

Ventes

Conformité des dossiers

Finance

Juridique

Fiscalité

Formation

BAC +2 à BAC +5

Description du poste

La Caisse d'Epargne Ile-de-France recrute un conseiller financier pour gérer un portefeuille clients et les accompagner dans leurs projets de vie. Vous participerez à des rendez-vous de vente et à l'atteinte des objectifs commerciaux tout en assurant la conformité des dossiers.

Nous recherchons une personne titulaire d'un BAC +2 à BAC +5, avec une première expérience similaire et de solides compétences en relation client, finance, juridique et fiscalité.