Conseiller financier en ligne B2B en banque privée

Talenteeds; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Talenteeds recherche un Conseiller financier en ligne B2B en banque privée à Paris pour accompagner une clientèle professionnelle. Vous fournirez des conseils personnalisés sur la gestion de patrimoine en ligne, identifiant les besoins et les opportunités de développement tout en respectant les réglementations en vigueur et les standards de service.

Le poste requiert une formation en finance et une expérience dans le conseil financier en ligne B2B, avec un sens aiguisé du relationnel et des

Qualifications

• Formation en Finance, Gestion de Patrimoine, Banque ou domaine similaire.
• Expérience confirmée dans le conseil financier en ligne B2B.
• Maîtrise des produits financiers et des réglementations bancaires.
• Capacité à analyser les besoins des clients professionnels et à entretenir une relation de confiance.
• Orienté(e) résultats et doté(e) d'un excellent sens de la communication et de bonnes capacités de négociation.

Responsabilités

• Assurer un suivi régulier des clients professionnels et proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins.
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine financier en ligne, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs.
• Identifier les opportunités de développement commercial et contribuer à la fidélisation de la clientèle professionnelle.
• Collaborer avec les équipes internes pour garantir la qualité des services financiers proposés et assurer la conformité aux réglementations en vigueur.
• Participer à des actions de veille concurrentielle et proposer des axes d'amélioration pour renforcer la position de l'entreprise sur le marché de la banque privée en ligne B2B.

Formation

Finance

Gestion de Patrimoine

Banque

Description du poste

Nous recherchons un Conseiller financier en ligne B2B en banque privée pour rejoindre notre client à Paris, en France. En tant que Conseiller financier en ligne B2B en banque privée, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à une clientèle professionnelle dans le secteur de la banque privée. Vos missions principales seront les suivantes :

• Assurer un suivi régulier des clients professionnels et proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins.

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine financier en ligne, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs.

• Identifier les opportunités de développement commercial et contribuer à la fidélisation de la clientèle professionnelle.

• Collaborer avec les équipes internes pour garantir la qualité des services financiers proposés et assurer la conformité aux réglementations en vigueur.

• Participer à des actions de veille concurrentielle et proposer des axes d'amélioration pour renforcer la position de l'entreprise sur le marché de la banque privée en ligne B2B.

Ce poste offre l'opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique et innovant, au sein d'une équipe passionnée par le conseil financier en ligne. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en gestion de patrimoine, de travailler en étroite collaboration avec une clientèle exigeante et de contribuer au développement de solutions financières sur mesure. Rejoignez-nous pour relever de nouveaux défis et participer à la croissance d'une entreprise tournée vers l'excellence et la satisfaction client.

Profil recherché

• Formation en Finance, Gestion de Patrimoine, Banque ou domaine similaire.

• Expérience confirmée dans le conseil financier en ligne B2B, idéalement dans le secteur de la banque privée.

• Maîtrise des produits financiers, des outils de gestion de patrimoine en ligne et des réglementations bancaires.

• Capacité à analyser les besoins des clients professionnels, à proposer des solutions adaptées et à entretenir une relation de confiance.

• Orienté(e) résultats, doté(e) d'un excellent sens de la communication et de bonnes capacités de négociation.