Conseiller Financier CDI - Proximité et Impact Client

Caisse Epargne Ile De France; France; Hybride; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération fixe + variable

32 jours de congés payés + RTT

Aide à la mobilité durable

Avantages Groupe BPCE

Résumé du poste

Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier H/F pour Le Perreux-sur-Marne afin d’accompagner ses clients dans leurs projets de vie et de vente de produits adaptés.

Le poste comporte des rendez-vous en présentiel et distanciel, une involvement dans le portefeuille client, et un objectif de croissance du PNB avec autonomie et discrétion dans la gestion des dossiers.

Qualifications

• BAC +2 à BAC +5 requis ou équivalent.
• Première expérience sur un poste similaire souhaitée.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité en lien avec l’activité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d’un portefeuille clients dédié et rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence; réalisation d’un certain nombre de ventes.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et communiquer sur tous les canaux tout en préservant la confidentialité.

Connaissances

Relation client

Connaissances financières

Confidentialité

Écoute active

Sens commercial

Formation

BAC +2 à BAC +5

Description du poste

Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier H/F pour Le Perreux-sur-Marne afin d’accompagner ses clients dans leurs projets de vie et de vente de produits adaptés.

Le poste comporte des rendez-vous en présentiel et distanciel, une involvement dans le portefeuille client, et un objectif de croissance du PNB avec autonomie et discrétion dans la gestion des dossiers.