Conseiller Financier Proximité et Impact Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Saint-Germain-en-Laye; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés payés

Mutuelle et prévoyance

Aides à la mobilité durable

Comité Social et Economique

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et financer leurs besoins, notamment immobiliers et retraites. Le poste exige une relation client forte, une connaissance des aspects financiers, juridiques et fiscaux, et une attitude proactive en matière de vente et de service.

Poste basé à Saint-Germain-en-Laye avec autonomie, disponibilité et esprit d’équipe au cœur du collectif CEIDF.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides en finance, juridique et fiscalité liés à l’activité.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Contribuer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB.
• Réaliser un nombre de ventes tout en proposant des produits adaptés.
• Veiller à la conformité des dossiers et à la confidentialité des informations.
• Communiquer par mail, téléphone et autres canaux.

Connaissances

Relation client

Sens commercial

Autonomie

Confidentialité

Écoute active

Rigueur

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île de France recherche un Conseiller Financier CDI pour accompagner ses clients dans leurs projets de vie et financer leurs besoins, notamment immobiliers et retraites. Le poste exige une relation client forte, une connaissance des aspects financiers, juridiques et fiscaux, et une attitude proactive en matière de vente et de service.

Poste basé à Saint-Germain-en-Laye avec autonomie, disponibilité et esprit d’équipe au cœur du collectif CEIDF.