Conseiller Financier: Accompagnement et Croissance Client

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Noisy-le-Grand; Sur place; EUR 30 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets et les orientations de financement. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité.

Le candidat idéal dispose d’un BAC+2 à BAC+5, d’une première expérience en poste similaire et d’un bon relationnel.

Qualifications

• BAC+2 à BAC+5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec l’activité.
• Aisance relationnelle et souci de confidentialité, autonomie et réactivité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne d'un portefeuille clients dédié.
• Rendez-vous de ventes en présentiel ou distanciel.
• Participation aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de l’agence.
• Réalisation d’un nombre de ventes et proposition de produits adaptés.
• Veille à la bonne conformité des dossiers et communication multicanale (mail, téléphone).
• Respect des exigences de confidentialité et du secret professionnel.

Connaissances

Relation client

Commercial

Autonomie

Réactivité

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un conseiller financier pour accompagner les clients dans leurs projets et les orientations de financement. Vous gérez un portefeuille dédié et assurez les rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, tout en veillant à la conformité des dossiers et à la confidentialité.

Le candidat idéal dispose d’un BAC+2 à BAC+5, d’une première expérience en poste similaire et d’un bon relationnel.