Conseiller expert en gestion de patrimoine (CGP) – Synalp Montpellier

Synalp; Montpellier; On-site; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Commissionnement variable

Avantages divers

Perspectives d’évolution

Job summary

Synalp recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier pour suivre et développer un portefeuille de clients. En relation avec la Direction, le candidat devra analyser des données patrimoniales, réaliser des audits et proposer des conseils d'investissement. Une licence en finance ou un master en gestion de patrimoine est demandé, ainsi qu'une première expérience dans le domaine. Ce poste en CDI permet d'évoluer vers un statut d'associé.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou d’un Master II en Gestion de Patrimoine.
• Première expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou dans une banque/compagnie d’assurance.
• Capacité à être autonome, dynamique, motivé(e) et rigoureux(se).

Responsibilities

• Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Élaborer un audit patrimonial et proposer des conseils d'investissement.
• Assurer le suivi régulier et préconiser des arbitrages.

Skills

Environnement financier

Produits d'investissement

Word

Excel

Big Expert

O2S

Education

Licence Banque, Assurance, Finance

Master II en Gestion de Patrimoine

Job description

En lien direct avec la Direction, et avec l’appui des services Middle‑Office et Back‑Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez‑vous et d’en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation.

Dans le cadre d’un travail en équipe, avec le soutien des conseillers experts du Groupe :

• Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez‑vous ;
• Vous élaborez l’audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d’investissements en découlant;
• Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l’appui du service Back‑Office, en respectant à la fois la politique d’investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l’adéquation avec son profil d’investisseur.

D’une manière générale, vous participez à l’expertise du groupe et l’efficience de ses pratiques, en respectant son cadre, tout en conservant votre degré d’autonomie et votre capacité à être force de proposition.

Les compétences requises

• Bonne connaissance de l’environnement financier, immobilier, fiscal et juridique,
• Bonne pratique des produits d’investissement financiers et immobiliers,
• Bonne connaissance de Word et Excel,
• Connaissance de Big Expert et O2S.

Profil recherché

• Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d’un Master II en Gestion de Patrimoin e, vous bénéficiez d’une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d’une banque/compagnie d’assurance.
• Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d’un réel sens de l’éthique.
• Votre énergie et votre sérieux vous permettront d’évoluer au sein d’une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité.

Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible.
Evolution possible et souhaitable vers un statut d’associé.

Rémunération

• Base fixe, montant en fonction du profil et de l’expérience acquise,
• Commissionnement variable,
• Avantages divers et perspectives d’évolution,