Chargé d’accueil et de back office patrimonial H/F – Synalp Finance

SYNALP

Méry

À distance

EUR 25 000 - 27 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Synalp Finance, entité du Groupe Synalp spécialisée dans la gestion de patrimoine et la gestion immobilière, poursuit son développement et renforce son équipe au siège social.

Nous recrutons un Chargé d’accueil et de back office patrimonial H/F pour accompagner les Conseillers en Gestion de Patrimoine et assurer le bon suivi de notre clientèle, en lien direct avec la Direction et les partenaires. CDI à Méry (73), 35 h/semaine, 25 000–26 500 € brut annuels.

Qualifications

Organisation et rigueur pour un rôle d’accueil et de back-office.
Bonne maîtrise des outils informatiques et du téléphone.
Capacité à suivre administrativement les dossiers clients et les opérations.

Responsabilités

Accueillir physiquement et téléphoniquement les clients et visiteurs.
Gérer le standard et orienter les demandes vers les interlocuteurs concernés.
Créer et mettre à jour les dossiers clients dans le logiciel O2S et suivre les pièces administratives.
Assurer le suivi administratif des contrats et des opérations en cours.
Mettre à jour les outils de gestion et planifier les rendez‑vous et salles de réunion.

Connaissances

Accueil et relation client

Gestion administrative

Organisation

Autonomie

Outils

O2S

Description du poste

Chargé d’accueil et de back office patrimonial H/F – Synalp Finance

Rejoignez une entreprise en forte croissance !

Synalp Finance, entité du Groupe Synalp spécialisé dans la gestion de patrimoine et la gestion immobilière, poursuit son développement et renforce son équipe au siège social.

Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’accueil et de back office patrimonial H/F pour accompagner nos Conseillers en Gestion de Patrimoine et assurer le bon suivi de notre clientèle.

Rattaché(e) à la Direction et en lien direct avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous êtes au cœur de l’activité et assurez un rôle d’interface entre clients, CGP, Direction et partenaires.

Votre objectif : garantir un accueil de qualité, assurer le suivi administratif des clients et des opérations et contribuer à la fluidité du traitement des dossiers.

Vos missions principales

Sous la supervision de la Direction, vous interviendrez sur plusieurs volets.

Accueil et gestion de la relation client

Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients et visiteurs ;
gérer le standard téléphonique pour l’ensemble du Groupe Synalp ;
répondre aux demandes courantes des clients et assurer leur orientation vers les interlocuteurs concernés (questions relatives aux contrats en cours, vérification des comptes et des opérations, demandes d’identifiants et d’accès aux espaces clients, suivi des demandes administratives…) ;
gérer la boîte mail générale et assurer le traitement et/ou la transmission des demandes ;
assurer la réception, le relevé, la distribution et l’envoi du courrier ;
gérer les agendas et organiser les rendez‑vous des trois dirigeants ;
réserver et suivre le planning des salles de réunion.

En appui des Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous assurez le suivi administratif des dossiers clients et des opérations :

créer et mettre à jour les dossiers clients dans le logiciel O2S (coordonnées, changements d’adresse, coordonnées bancaires…) ;
collecter, contrôler et assurer le suivi des pièces administratives et réglementaires nécessaires à la gestion des dossiers ;
préparer, suivre et saisir les dossiers de souscription et les opérations clients (arbitrages, rachats, versements, traitements d’instance…) ;
assurer le suivi des demandes auprès des compagnies d’assurance, banques et sociétés de gestion ;
effectuer les relances auprès des clients et partenaires afin d’obtenir les pièces ou informations manquantes ;
assurer le suivi administratif des contrats et des opérations en cours ;
mettre à jour les outils de gestion et les tableaux de suivi via l’application Synalp ;
veiller à la fiabilité et à la mise à jour des informations et documents nécessaires au bon suivi des dossiers.

Profil recherché

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), avec un excellent relationnel et le sens du service.

Vous êtes à l’aise au téléphone, à l’écrit et avec les outils informatiques ;
vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle et faire preuve d’autonomie ;
une première expérience en assistanat administratif, commercial ou back‑office est souhaitée ;
une connaissance des secteurs banque, assurance ou gestion de patrimoine est un plus.

Nous recherchons surtout une personne curieuse, impliquée, fiable et ayant envie de s’investir dans une entreprise en développement.

Conditions du poste