Conseiller en Gestion de Patrimoine — Croissance & Autonomie

Synalp; Montpellier; In loco; EUR 35.000 - 60.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Commissionnement variable

Avantages divers

Perspectives d’évolution

Descrizione del lavoro

Synalp recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier pour suivre et développer un portefeuille de clients. En relation avec la Direction, le candidat devra analyser des données patrimoniales, réaliser des audits et proposer des conseils d'investissement. Une licence en finance ou un master en gestion de patrimoine est demandé, ainsi qu'une première expérience dans le domaine. Ce poste en CDI permet d'évoluer vers un statut d'associé.

Competenze

• Diplômé(e) d’une Licence Banque, Assurance, Finance ou d’un Master II en Gestion de Patrimoine.
• Première expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou dans une banque/compagnie d’assurance.
• Capacité à être autonome, dynamique, motivé(e) et rigoureux(se).

Mansioni

• Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Élaborer un audit patrimonial et proposer des conseils d'investissement.
• Assurer le suivi régulier et préconiser des arbitrages.

Conoscenze

Environnement financier

Produits d'investissement

Word

Excel

Big Expert

O2S

Formazione

Licence Banque, Assurance, Finance

Master II en Gestion de Patrimoine

Descrizione del lavoro

Synalp recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Montpellier pour suivre et développer un portefeuille de clients. En relation avec la Direction, le candidat devra analyser des données patrimoniales, réaliser des audits et proposer des conseils d'investissement. Une licence en finance ou un master en gestion de patrimoine est demandé, ainsi qu'une première expérience dans le domaine. Ce poste en CDI permet d'évoluer vers un statut d'associé.