Conseiller.ère privé.e - Ingénieur.e patrimonial.e - CDI

Goodvest; Paris; Hybrid; EUR 48,000 - 72,000; Full time

Job summary

Goodvest recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) confirmé(e) pour rejoindre Goodvest First à Paris. Vous accompagnerez des entrepreneur.e.s et des familles dans la structuration et le déploiement de leur patrimoine, avec une exigence d’impact et des montages sur-mesure.

Vous mènerez les rendez-vous, présenterez des recommandations et concevoir des stratégies sur-mesure, en coordonnant avec notaires et avocats.

Qualifications

• Diplômé·e d'un master en gestion de patrimoine ou en fiscalité.
• Certification AMF requise.
• 1 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office, notariat ou cabinet d’avocats fiscalistes.
• Maîtrise de la fiscalité du patrimoine et du chef d’entreprise.
• Aptitude au contact client et fibre commerciale.

Responsibilities

• Mener les rendez-vous clients et prospects.
• Présenter tes recommandations et assurer le suivi.
• Concevoir des stratégies patrimoniales sur-mesure et allocations.
• Coordonner la mise en œuvre avec les notaires et avocats.
• Contribuer au développement de Goodvest First et former les équipes commerciales.

Skills

Conseil client

Stratégie patrimoniale

Gestion de patrimoine

Commerciale

Education

Master en gestion de patrimoine ou fiscalité

AMF certification

Job description

Goodvest First en quelques mots

Goodvest First est l’offre de gestion privée de Goodvest, fintech pionnière de l’investissement responsable. Lancée en 2026, elle accompagne des entrepreneur.e.s et des familles dans la structuration et le déploiement de leur patrimoine. Nos clients y trouvent l’accès au non coté et des montages sur-mesure, avec une exigence d’impact que peu d’acteurs assument : zéro énergie fossile, tabac ou armement, et une mesure de l’empreinte carbone et biodiversité des portefeuilles.

Les enjeux de nos clients

Nos clients sont des entrepreneur.e.s et des familles, avec des patrimoines de un à plusieurs millions d’euros. Leurs questions sont rarement simples :

• Cession : comment préparer la vente de ma société, faire un apport à une holding et réinvestir dans le cadre du 150-0 B ter ?

• Déploiement : comment investir une liquidité importante sans tout concentrer ? Quelle place donner au non coté ?

• Transmission : comment transmettre progressivement à mes enfants (démembrement, donation, Dutreil) tout en gardant la main et des revenus ?

• Holding : comment placer la trésorerie de ma société de façon efficace, liquide et cohérente avec mes valeurs ?

• Sens : comment faire en sorte que ce patrimoine finance la transition ?

Ton rôle est de transformer ces questions en stratégies claires, chiffrées et de les mettre en œuvre.

Pourquoi nous rejoindre

• Tu es le premier recrutement de l’équipe. Tu travailles en binôme direct avec Clarisse, Head of Goodvest First, et tu poses avec elle les bases de l’équipe qui va accélérer en 2027.

• Tu travailles sur des dossiers à fort enjeu, avec une offre diversifiée (et en cours de développement) : AV luxembourgeoise, contrat de capitalisation, private equity, infrastructures, dette privée, SCPI, produits structurés et, bientôt, club deals.

• Tu es sensible aux enjeux d’impact sans compromis sur la technicité. L’investissement responsable est ici un cadre d’exigence, pas un argument marketing.

Tes missions

Conseiller tes clients

• Mener les rendez-vous clients et prospects, aux côtés de Clarisse puis en autonomie, pour comprendre leurs enjeux patrimoniaux, familiaux et professionnels.

• Présenter tes recommandations, rassurer et convaincre, notamment sur la pertinence de l’investissement responsable.

• Être leur interlocuteur de confiance dans la durée.

Concevoir des stratégies sur-mesure

• Réaliser les audits patrimoniaux, puis modéliser les montages adaptés : apport-cession, holding, démembrement, donation, arbitrages IR/IS, choix des enveloppes.

• Construire des allocations qui répondent aux objectifs financiers, fiscaux et extra-financiers de chaque client.

• Coordonner la mise en œuvre avec les notaires, avocats et experts-comptables.

Développer Goodvest First

• Convertir les prospects qualifiés

• Faire évoluer l’offre produit avec Clarisse et l’équipe de gestion

• Contribuer à la formation des équipes commerciales.

Tu es diplômé·e d’un master en gestion de patrimoine ou en fiscalité (AUREP, Paris-Dauphine, etc.) et tu as la certification AMF.Tu as 1 à 4 ans d’expérience, alternances comprises, en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, family office, notariat ou cabinet d’avocats fiscalistes.Tu maîtrises la fiscalité du patrimoine et du chef d’entreprise, et tu as envie d’aller plus loin sur des dossiers complexes.Tu aimes le contact client. Tu es à l’aise face à des clients exigeants et tu as une vraie fibre commerciale.Tu es rigoureux·se et pédagogue.Tu veux que ton expertise serve la transition écologique et sociale.