Conseiller en Gestion de Patrimoine

Jobtailor; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Green-Got recherche un(e) conseiller financier passionné(e) par le patrimoine pour accompagner et fidéliser une clientèle d'investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et suivrez les contrats, en veillant à l’adéquation avec leurs objectifs patrimoniaux et leur profil de risque.

Vous analysez les opportunités d’investissement, proposez des fonds (OPCVM) et des produits structurés, et contribuez à l’évolution des méthodes et contenus destinés aux clients, tout en collaborant avec

Qualifications

• Formation en finance ou gestion de patrimoine et 2–4 ans d'expérience en cabinet.
• Maîtrise des OPCVM et produits d'investissement.
• Excellentes qualités rédactionnelles et rigueur.

Responsabilités

• Contribuer au développement du portefeuille clients et identifier les opportunités.
• Fidéliser les investisseurs avec des solutions personnalisées adaptées.
• Proposer nos fonds et placements aux CGP et Family Office.
• Assurer le suivi des documents et échanges avec Green-Got.
• Améliorer l'expérience utilisateur et créer du contenu pédagogique.
• Travailler avec les équipes technique et produit pour l'app et le site.

Connaissances

Bonne communication

Analyse financière

Relation client

Anglais

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Responsibilities

• Développement commercial : Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.
• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
• Proposer nos fonds d'investissements (OPCVM) et nos solutions de placements aux grands réseaux de CGP et Family Office.
• Contact : Répondre aux interrogations de nos membres et futurs membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone). Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs et informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats. Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires dans l’échange de documents et d'informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers.
• Ingénierie Financière : Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
• Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
• Développer et mettre en place de nouveaux placements (produits structurés, création de fonds Green-Got, PER, compte-titres, comptes sur livret et bien d’autres).
• Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.
• Améliorer l’expérience globale et celle de l’application : Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo et réseaux sociaux) sur les finances personnelles; Création et suivi d’une newsletter financière à destination de nos membres; Travailler avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web : remontées de bugs, suggestions, FAQ, etc.

Qualifications

• Tu as suivi une formation en finance, finance responsable et/ou gestion de patrimoine et validé 2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, gestion d’actifs, banque.
• Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi et tu apprécies passer du temps à décortiquer les OPCVM.
• Tu es un excellent communicant, n’as pas peur de contacter, relancer et relancer à nouveau tes interlocuteurs.
• Closer est un challenge qui t'ennivre.
• Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse et tu aimes résoudre de nouveaux problèmes.
• Tu es LA personne de référence pour tes proches en termes de finance, c’est toi qu’ils consultent en cas de besoin et tu adores leur expliquer ton métier.
• Tu disposes d’excellentes qualités rédactionnelles et tu es ultra-rigoureux ou rigoureuse.
• Tu es à l’aise avec l’inconnu et le fait de devoir apprendre tous les jours.
• Tu es aligné.e avec la mission de Green-Got.
• Tu es motivé·e, très très motivé·e.
• Tu as un bon niveau d’anglais.