Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Green-Got

Paris

Hybride

EUR 45 000 - 60 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Impact environnemental et social positif

Salaire fixe confortable + variable

Environnement stimulant et équipe ambitieuse

Apprentissage auprès d'experts en finance durable

Télétravail au moins deux jours par semaine

Résumé du poste

Une fintech responsable à Paris recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous contribuerez au développement d'un portefeuille client tout en offrant des solutions d'investissement responsables. Le poste nécessite une formation en finance et une expérience de 2 à 4 ans. Vous travaillerez en équipe pour maximiser l'impact environnemental et améliorer l'expérience utilisateur à travers divers canaux de communication.

Qualifications

2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou banque.
Excellente capacité d’analyse et rigueur.
Aisance en communication et relance des interlocuteurs.

Responsabilités

Contribuer au développement du portefeuille clients.
Fidéliser la clientèle en proposant des solutions adaptées.
Participer à la création de contenu pédagogique sur les finances.

Connaissances

Communication

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Connaissance des OPCVM

Anglais

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Outils

CRM

Back-office

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Green-Got est une fintech leader sur le marché qui offre aux particuliers, via une gamme de placements sur mesures, la possibilité d’investir dans les entreprises de la transition environnementale.

Green-Got propose :

Une gamme de placements financiers performants pour investir dans les entreprises de la transition, assurance-vie, produits structurés, PER, Private Equity
La méthodologie de sélection des fonds la plus rigoureuse et transparente du marché
Un compte de paiement avec des avantages défiant toute concurrence pour payer et être payé·e tout en suivant son empreinte carbone

Green-Got démocratise la finance et l’investissement à impact en permettant de lutter contre le réchauffement climatique en réorientant les capitaux mondiaux.

Le contexte

Depuis son lancement en avril 2024, le contrat d’assurance-vie GG Planet a collecté plus de 65M€, un record historique pour le lancement d’un nouveau produit. On a prévu d’aller beaucoup plus loin, peut-être avec toi à nos côtés. Nouvelles solutions, éducation financière, gestion de nos allocations.

L’équipe Wealth Management recrute à Paris. Cette équipe est chargée de développer les placements de la finance de demain, de conseiller nos membres sur les aspects patrimoniaux et de les accompagner dans leur expérience GG Planet afin de flécher toujours plus d’argent vers la transition écologique. On a également un rôle d’éducateur qu’on prend très à cœur pour démocratiser la finance et élever le niveau de tout le monde. On est sur LinkedIn, YouTube, Instagram et on veut être présent absolument partout; tes missions seront également de participer à cette visibilité.

En tant que membre de cette équipe, tu devras faire de notre gamme de placements responsables l’une des meilleures du marché. Transformer notre base de prospects ultra qualifiés en clients et fidéliser nos membres actifs. Veiller à la qualité de notre offre produit et faire de Green-Got un acteur de référence de l’investissement. Cela demandera la mise en place d’une veille financière et extra-financière, une recherche constante de nouvelles solutions, connaître toutes les subtilités de nos placements et pouvoir orienter nos clients en fonction de leurs profils.

Tu rejoindras une équipe de 5 personnes; ton périmètre d’actions sera large et tes missions diverses et variées. Elles seront par ailleurs évolutives en fonction de nos actualités, nos besoins, tes préférences et de l’évolution de Green-Got et de ses fonctionnalités. En tant que membre de cette équipe, tu seras surtout en contact avec nos membres et nos partenaires mais également avec les autres équipes de Green-Got (Marketing, Compliance, Tech, Com, Produit).

Chez Green-Got on est très esprit d’équipe; le problème des uns est le problème des autres. On recherche quelqu’un de curieux avec une compréhension métier globale pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible et maximiser notre impact.

Voici les principales missions que tu auras :

Développement commercial :

Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d’investissement.
Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d’investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
Développer le portefeuille existant de manière proactive en ciblant des appels à haute valeur ajoutée.
Proposer nos fonds d’investissements (OPCVM) et nos solutions de placements aux grands réseaux de CGP et Family Office.
Répondre aux interrogations de nos membres et futurs membres sur nos différents canaux (email, chat de l’app, chat du site, téléphone).
Récupérer et transmettre les éventuels documents justificatifs et informations complémentaires manquantes à la souscription des contrats.
Être le point de relais principal entre Green-Got et ses partenaires dans l’échange de documents et informations de nos membres et assurer le suivi des dossiers.

Ingénierie Financière :

Faire constamment évoluer notre méthodologie pour offrir les produits d’investissement les plus performants du marché (critères financiers et extra-financiers).
Veiller activement à la performance des portefeuilles et préconiser des solutions pour optimiser le rendement de nos contrats et sécuriser nos clients.
Développer et mettre en place de nouveaux placements (produits structurés, création de fonds Green-Got, PER, compte titres, comptes sur livret et bien d’autres).
Conseiller nos clients sur la répartition de leurs actifs financiers, sur le portefeuille adapté à leur profil de risque et sur les clauses bénéficiaires.

Améliorer l’expérience globale & celle de l’application :

Participer à la création de contenu pédagogique (blog, vidéo et réseaux sociaux) sur les finances personnelles.
Création et suivi d’une Newsletter financière à destination de nos membres.
Travailler main dans la main avec les équipes technique et produit pour améliorer l’app et le site web: remontées de bugs, suggestions, FAQ, etc.

C’est l’occasion de rejoindre le futur leader européen de l’épargne responsable et de contribuer à faire de Green-Got le leader dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Si tu te reconnais dans cette description, c’est le job parfait pour toi !

À propos de Green-Got :

Le contexte et les conditions associées sont décrits ci-dessus.

Compétences et profil :

Tu as suivi une formation en finance, finance responsable et/ou gestion de patrimoine et validé 2 à 4 ans d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, gestion d’actifs, banque. Tu es un excellent communicant, n’as pas peur de contacter et relancer tes interlocuteurs, et tu es à l’aise avec l’anglais (certaines discussions se font en anglais).

Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi et tu aimes décortiquer les OPCVM. Tu disposes d’une excellente capacité d’analyse, tu es rigoureux(se) et aligné(e) avec la mission de Green-Got.

Avantages :

Impact: contribuer à un projet avec un impact environnemental et social positif.
Salaire fixe confortable + variable déplafonné en fonction des objectifs.
Portefeuille de clients existants à développer et fidéliser.
Management de proximité et outils performants (CRM, back-office, etc.).
Environnement stimulant et équipe ambitieuse.
Apprentissage auprès d'experts en finance durable et conseil.
Remote: au moins deux jours de télétravail par semaine.

Processus de recrutement :