Conseiller·ère Clientèle Privée Dax

Crédit Agricole Group; France; Hybride; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL, filiale du groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour être le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme.

Vous réaliserez l analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession), valoriserez l offre bancaire LCL classique et les produits élaborés, et apporterez votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d investissement, tout en bâtissant une relation de confiance et un suivi premium.

Qualifications

• Réaliser l analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
• Négocier et vendre l offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d investissement.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine client et proposer des solutions personnalisées.
• Négocier et vendre les produits bancaires haut de gamme et les mandats de gestion.
• Conseiller sur les aspects juridiques et fiscaux liés aux investissements.
• Assurer un suivi premium et développer une relation de confiance durable.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Connaissance juridique et fiscale

Relation client premium

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez l'équipe de Daxpar l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager : Chloé PELTIERvous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.

Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.