Conseiller·ère Clientèle Privée

Crédit Agricole Group; France; Sur place; EUR 52 000 - 78 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Group recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous serez l’élément central, réalisant l’analyse patrimoniale globale et proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une dimension juridique et fiscale.

Vous négocierez et valoriserez l’offre LCL classique et les produits élaborés, en assurant un accompagnement personnalisé et durable dans un cadre local dynamique.

Qualifications

• Compétences en analyse patrimoniale et fiscalité.
• Capacité à conseiller sur placements, crédits et assurances.
• Connaissance des aspects juridiques et fiscaux.
• Relation de confiance et suivi premium.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL (placements, crédits, assurances).
• Apporter l'expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme avec une clientèle haut de gamme.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation commerciale

Conseil financier

Gestion de patrimoine

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez l'équipe de Daxpar l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager : Chloé PELTIERvous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.

Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.