Conseiller·ère Clientèle Privée

Crédit Agricole Group; Royan; Sur place; EUR 48 000 - 68 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée à Rochefort pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous analysez, conseillez et proposez des solutions d’investissement, crédits et assurances avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous développez une relation de confiance sur le long terme, assurez un suivi premium et travaillez en autonomie en cohésion avec l’équipe locale et le manager dédié.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes.

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le·la chef·fe d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme. Vous incarnez l'Énergie d'Entreprendre en leur proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) qui vont au-delà du simple compte courant, en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales :

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long term, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Votre futur environnement :

Rejoignez l'équipe de Rochefort,entrepreneur·ses du quotidien, uni·es par l'ambition d'accompagner les projets de nos client·es.

Votre Manager : Marjorie TOUTEAUvous accompagnera en privilégiant l'autonomie, la co-construction des objectifs et le développement continu.

L'Agence/Le Pôle : Notre agence collaborative se distingue par ses échanges quotidiens, une forte cohésion d'équipe et son dynamisme local.

Votre évolution professionnelle compte pour nous:

Nous vous proposons unaccompagnementet desformationstout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole.

Chaque année, plus de 3000 collaborateur·rices réalisent une mobilité au sein de LCL, soit un taux de plus de 18% par an.

Bien plus qu’un poste, construisons ensemble votre projet professionnel.