Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Groupama Paris Val de Loire; Amiens; On-site; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Forfait repas midi 19€ max

Mutuelle prise en charge 80%

Parcours formation

Job summary

Groupama Paris Val de Loire recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour un poste itinérant dans la Somme. CDI cadre, forfait jour, environ 20 RTT et 30 CP annuels, véhicule de service.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions en Epargne, Immobilier et Prévoyance, tout en développant et fidélisant votre portefeuille clients (environ 10 rendez-vous par semaine). Vous travaillerez en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion.

Qualifications

• Expérience en conseil patrimonial et analyse financière solicitée.
• Capacité à vulgariser des sujets fiscaux complexes.
• Aptitude à atteindre des objectifs chiffrés et à maintenir une qualité de conseil.

Responsibilities

• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées en Epargne, Immobilier et Prévoyance.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (environ 10 RV / semaine).
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion.

Skills

Gestion de Patrimoine

Conseil financier

Vulgarisation fiscale

Portefeuille clients

Education

Bac+2 à Bac+5

Job description

Votre future entreprise en quelques mots

Parce que personne ne prévoit le jour où tout bascule… en 2025, Groupama Paris Val de Loire a versé 521 millions d'euros d'indemnisation de sinistres.

Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple : être le filet de sécurité du quotidien. Protéger la santé, les biens, et préparer l'avenir de chacun.

Ce qui nous distingue : Une culture profondément humaine, où chaque décision commence par un seul objectif : comment aider concrètement nos assurés aujourd'hui.

Vos futures missions

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Localisation : Somme

Type de contrat : CDI - Statut Cadre – Forfait jour – env.20 jours RTT et 30 CP

itinérant - véhicule de service

Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?

• Rémunération attractive : 40 à 45 k€ sur 13 mois selon profil + 12 k€ garantis la 1ère année + variable déplafonné
• Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19€, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, parcours de formation prévue, accord d’intéressement, CSE...
• 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)
• Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ».

Vos missions et vos objectifs

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un remplacement.

Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.

Vos missions :

• Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
• Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion

Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.

Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?

Le processus de recrutement comprend :

• Tests personnalité/logique
• Entretien RH (30/45 min) – en visio
• Entretien avec le manager et le responsable (1h00) – en présentiel

L’ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Et vous

De formation Bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l’analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l’aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil.