Conseiller en Patrimoine Indépendant — Formation + Commissions

M&M rh; Libourne; On-site; EUR 30,000 - 52,000; Full time

Job summary

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour Libourne et son agglomération. Vous analyserez les besoins des clients, établirez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées en fonction des souhaits et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) et proposerez des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Le poste vise le développement du portefeuille et du réseau tout en fidélisant la clientèle.

Qualifications

• Excellente analyse des besoins client et capacité à dresser un bilan patrimonial.
• Connaissance des produits assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier et solutions patrimoniales.
• Développement du portefeuille client et du réseau par des stratégies commerciales.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, proposer des solutions adaptées.
• Connaître les produits et proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et le réseau par recommandations, partenariats et événements.
• Fidéliser et accompagner les clients avec une relation durable.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour réussir.

Job description

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour Libourne et son agglomération. Vous analyserez les besoins des clients, établirez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées en fonction des souhaits et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) et proposerez des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Le poste vise le développement du portefeuille et du réseau tout en fidélisant la clientèle.