Conseiller Patrimonial Indépendant – Formation et Commissions

M&M rh; Royan; Vor Ort; EUR 30.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Notre partenaire M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour Royan - Rochefort. Vous analyserez les besoins des clients, établirez un bilan patrimonial et proposerez des solutions sur mesure (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier).

Vous développerez votre portefeuille et votre réseau par des stratégies de vente tout en fidélisant les clients, avec autonomie et engagement pour votre réussite.

Qualifikationen

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions adaptées et chiffrées (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier).
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial et proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille client et le réseau avec des actions commerciales diversifiées.
• Fidéliser et accompagner les clients pour une relation durable.

Kenntnisse

Analyse client

Gestion patrimoine

Développement réseau

Négociation

Relation client

Jobbeschreibung

Notre partenaire M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour Royan - Rochefort. Vous analyserez les besoins des clients, établirez un bilan patrimonial et proposerez des solutions sur mesure (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier).

Vous développerez votre portefeuille et votre réseau par des stratégies de vente tout en fidélisant les clients, avec autonomie et engagement pour votre réussite.