Conseiller en Gestion de Patrimoine — Indépendant, Formation + Rémunération Attractive

M&M rh; La Brède; Vor Ort; EUR 45.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

La société M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de La Brède. Vous analyerez les besoins des clients, dresserez le bilan patrimonial et proposerez des solutions adaptées en fonction de leurs objectifs et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Développement du portefeuille et fidélisation indispensables.

Qualifikationen

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial, proposer des solutions adaptées et chiffrées.
• Connaitre les produits tels que assurance vie, retraite et immobilier pour proposer des solutions patrimoniales.
• Créer et développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente et partenariats.

Aufgaben

• Analyser les besoins clients et dresser le bilan patrimonial.
• Présenter et mettre en place des solutions patrimoniales adaptées.
• Créer et développer le portefeuille client et le réseau via des actions commerciales.
• Fidéliser et accompagner les clients sur le long terme.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour réussir.

Kenntnisse

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Conseil produits financiers

Développement réseau

Fidélisation client

Autonomie

Jobbeschreibung

La société M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de La Brède. Vous analyerez les besoins des clients, dresserez le bilan patrimonial et proposerez des solutions adaptées en fonction de leurs objectifs et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Développement du portefeuille et fidélisation indispensables.