Conseiller en Patrimoine Indépendant – Formation & Réseau

M&M rh; Limoges; On-site; EUR 48,000 - 60,000; Full time

Job summary

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de Limoges, afin d’accompagner les clients dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un portefeuille adapté. Vous identifierez les besoins et proposerez des solutions patrimoniales pertinentes et chiffrées.

Vous développez le réseau, fidélisez la clientèle et assurez une relation durable, avec autonomie et engagement pour atteindre vos objectifs professionnels et financiers.

Qualifications

• Analyse des besoins clients et réalisation d’un bilan patrimonial.
• Maîtrise des produits assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Capacité à proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développement du portefeuille client et du réseau par des actions ciblées.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients.
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...).
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Skills

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Connaissance produits assurances

Prospection et réseautage

Job description

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de Limoges, afin d’accompagner les clients dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un portefeuille adapté. Vous identifierez les besoins et proposerez des solutions patrimoniales pertinentes et chiffrées.

Vous développez le réseau, fidélisez la clientèle et assurez une relation durable, avec autonomie et engagement pour atteindre vos objectifs professionnels et financiers.