Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Cerfrance-9f095785; Alençon; Hybrid; EUR 38,000 - 52,000; Full time

Benefits offered by this job

13 mois de salaire

Prime sur objectifs

Titres-restaurant

Mutuelle entreprise

23 jours RTT

Télétravail 1 jour/semaine

Avantages CSE

Job summary

Cerfrance Orne recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner nos adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Vous auditez, analysez et proposez des stratégies sur mesure en maîtrisant l’ensemble des composantes du patrimoine.

Vous travaillez en synergie avec nos experts internes et développez un réseau externe. Le poste nécessite une expérience d’au moins 5 ans, des qualités relationnelles et une appétence commerciale pour développer le portefeuille.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé ou équivalent.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire souhaitée.

Responsibilities

• Auditer et analyser la situation patrimoniale globale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission).
• Maîtriser les composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Travailler en synergie avec les experts internes et partenaires externes.
• Animer des réunions d’information et de formation pour les collaborateurs.

Skills

Écoute active

Relationnel

Développement de portefeuille

Autonomie

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits).

Au quotidien, les missions s'articulent autour des axes suivants :

• Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.

• Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).

• Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).

• Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).

• Animer avec pédagogie des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Le profil idéal : Est-ce toi ?

• Diplômé(e) d’un Master en Gestion de Patrimoine, tu justifies idéalement d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.

• Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.

• Tu disposes d’excellentes qualités d’écoute, d'un grand sens du relationnel et d'une forte appétence commerciale pour développer ton portefeuille.

Nous t’accompagnerons dès ton arrivée chez Cerfrance dans ta montée en compétences grâce au partage d’expérience et à des formations régulières tout au long de ta carrière. Rejoins notre super équipe de l’Orne où l'exigence métier rime avec esprit d’équipe, entraide & bonne humeur !

Prends note de tes avantages !

• Rémunération : Salaire sur 13 mois + Prime sur objectifs

• Accord d'intéressement et de participation

• 160 titres-restaurant par an (valeur faciale de 12,20 €, pris en charge à 60 %)

• Mutuelle entreprise prise en charge à 75 %

• 23 jours de RTT par an

• 1 jour de télétravail possible par semaine

• Avantages du CSE

Notre processus de recrutement :

Après réception de ta candidature, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S’en suivra un rendez-vous avec Dominique (DRH) et Dominique (Manager).

Le masculin est utilisé dans la narration pour alléger le texte, mais nous garantissons l'égalité des chances. Le tutoiement est également utilisé car il est pratiqué au quotidien dans nos agences !