Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; Royan; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Notre partenaire M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour Royan - Rochefort. Vous analyserez les besoins des clients, établirez un bilan patrimonial et proposerez des solutions sur mesure (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier).

Vous développerez votre portefeuille et votre réseau par des stratégies de vente tout en fidélisant les clients, avec autonomie et engagement pour votre réussite.

Qualifications

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions adaptées et chiffrées (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier).
• Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial et proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille client et le réseau avec des actions commerciales diversifiées.
• Fidéliser et accompagner les clients pour une relation durable.

Connaissances

Analyse client

Gestion patrimoine

Développement réseau

Négociation

Relation client

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionals de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Royan - Rochefort

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite

Conditions d'exercice

• Un statut unique en France !
• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (de 2400 brut € sur le six premiers mois et dégressive) + commissionnements à 100% (variables selon les produits proposés) + (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...)
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing