Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; Bordeaux; On-site; EUR 32,000 - 52,000; Full time

Job summary

M&M rh à Bordeaux recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F en statut de mandataire indépendant. Vous disposez d'une protection sociale identique à celle d’un salarié et d’une formation initiale rémunérée. Le poste offre une rémunération fixe évolutive dès les premiers mois, complétée par des commissions et un accompagnement back-office.

Le réseau local et national de clients fidèles vous attend, avec des challenges et voyages récompensant l’excellence commerciale.

Qualifications

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions adaptées (vie, retraite, prévoyance, immobilier) et les chiffrer.
• Développer le portefeuille et le réseau par des actions commerciales et partenariats.
• Fidéliser et accompagner les clients avec autonomie et engagement.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales ajustées et chiffrées.Développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente et partenariats.Assurer le suivi et la relation durable avec les clients.

Job description

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionals de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France. Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Bordeaux.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...).
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice

Un statut unique en France !

• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (de 2400 brut € sur le six premiers mois et dégressive) + commissionnements à 100% (variables selon les produits proposés) + (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...).
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing