Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; Limoges; On-site; EUR 48,000 - 60,000; Full time

Job summary

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de Limoges, afin d’accompagner les clients dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un portefeuille adapté. Vous identifierez les besoins et proposerez des solutions patrimoniales pertinentes et chiffrées.

Vous développez le réseau, fidélisez la clientèle et assurez une relation durable, avec autonomie et engagement pour atteindre vos objectifs professionnels et financiers.

Qualifications

• Analyse des besoins clients et réalisation d’un bilan patrimonial.
• Maîtrise des produits assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Capacité à proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développement du portefeuille client et du réseau par des actions ciblées.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients.
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...).
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Skills

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Connaissance produits assurances

Prospection et réseautage

Job description

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914.

En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne.

Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Limoges

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice

• Un statut unique en France !
• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (de 2400 brut € sur le six premiers mois et dégressive) + commissionnements à 100% (variables selon les produits proposés) + (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...).
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection social identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing