Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; La Brède; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Job summary

La société M&M rh recrute un conseiller en gestion du patrimoine pour le secteur de La Brède. Vous analyerez les besoins des clients, dresserez le bilan patrimonial et proposerez des solutions adaptées en fonction de leurs objectifs et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Développement du portefeuille et fidélisation indispensables.

Qualifications

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial, proposer des solutions adaptées et chiffrées.
• Connaitre les produits tels que assurance vie, retraite et immobilier pour proposer des solutions patrimoniales.
• Créer et développer le portefeuille client et le réseau par des stratégies de vente et partenariats.

Responsibilities

• Analyser les besoins clients et dresser le bilan patrimonial.
• Présenter et mettre en place des solutions patrimoniales adaptées.
• Créer et développer le portefeuille client et le réseau via des actions commerciales.
• Fidéliser et accompagner les clients sur le long terme.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour réussir.

Skills

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Conseil produits financiers

Développement réseau

Fidélisation client

Autonomie

Job description

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de La Brède.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Créer et Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, évènements...)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice

• Un statut unique en France !
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing