Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

M&M rh; Libourne; On-site; EUR 30,000 - 52,000; Full time

Job summary

M&M rh recherche un conseiller en gestion du patrimoine pour Libourne et son agglomération. Vous analyserez les besoins des clients, établirez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées en fonction des souhaits et possibilités.

Vous connaîtrez les produits (assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier) et proposerez des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées. Le poste vise le développement du portefeuille et du réseau tout en fidélisant la clientèle.

Qualifications

• Excellente analyse des besoins client et capacité à dresser un bilan patrimonial.
• Connaissance des produits assurance vie, retraite, prévoyance, immobilier et solutions patrimoniales.
• Développement du portefeuille client et du réseau par des stratégies commerciales.

Responsibilities

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, proposer des solutions adaptées.
• Connaître les produits et proposer des solutions patrimoniales chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et le réseau par recommandations, partenariats et événements.
• Fidéliser et accompagner les clients avec une relation durable.
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour réussir.

Job description

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H/F pour le secteur de Libourne et son agglomération.

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier...) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements...)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice

Un statut unique en France !

• Une rémunération fixe assurée sur les 18 premiers mois (de 2400 brut € sur le six premiers mois et dégressive) + commissionnements à 100% (variables selon les produits proposés) + (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception...)
• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing