Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Talentsdici; Parthenay; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille clients sur le département des Deux-Sèvres. Vous accompagnerez particuliers, professionnels et chefs d'entreprise dans leurs projets patrimoniaux et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Vous serez responsable du développement commercial et de l'accompagnement des clients, en lien avec les conseillers du réseau et les prescripteurs externes (notaires,

Qualifications

• Développement et gestion d'un portefeuille clients patrimoniaux.
• Réalisation d'études patrimoniales complètes.
• Conseil en épargne, placements et dispositifs fiscaux adaptés.

Responsabilités

• Prospecter et développer le portefeuille client.
• Réaliser des études patrimoniales complètes.
• Conseiller les clients sur les solutions d'épargne, placements et dispositifs fiscaux.
• Travailler en synergie avec les conseillers et le Pôle Vie.
• Animer le réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).

Connaissances

Prospection

Réseau prescripteurs

Conseil patrimonial

Gestion de portefeuille

Description du poste

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire des Deux-Sèvres?Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Dans le cadre du remplacement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un professionnel afin de poursuivre l'accompagnement de nos clients dans leurs projets et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres.

Concrètement, vous :

• Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
• Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers)
• Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil

Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

Vous bénéficiez :-

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d'une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.Vous serez rattaché(e) à l'équipe de Ludivine DUBREUIL pilotant 8 CGP sur les départements 79 - 85 - 86.