Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Bizzeo; Marmande; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

Tickets Restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE/PERCOL)

Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille dans le Lot-et-Garonne. Vous accompagnez des clients particuliers et professionnels en gestion de patrimoine, investissement et fiscalité, avec un fort esprit de conseil et de conquête commerciale.

Ce poste offre une rémunération fixe de 36 à 42 K€ brut annuels sur 13 mois, variable, véhicule de service et avantages du groupe.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Formation AUREP serait un atout.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille de clients dans le Lot-et-Garonne.
• Réaliser des études patrimoniales complètes.
• Conseiller sur épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux.
• Travailler en synergie avec les autres métiers du réseau.
• Animer un réseau de prescripteurs externes.

Description du poste

Groupama Centre-Atlantique (GCA) est l 'une des 9 caisses régionales du Groupe Groupama : 10 départements géographiques, 6 sites de Gestion, un siège régional à Niort, GCA poursuit son développement sur l'ensemble des marchés : particuliers et professionnels (agricole, ACPS, Collectivités, Entreprises....).

Et si votre expertise patrimoniale avait un impact concret sur les projets de vie de vos clients sur le territoire du Lot-et-Garonne ?

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.

Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.

Pourquoi nous recrutons ?

Nous poursuivons le développement de notre activité patrimoniale afin d'accompagner nos clients dans leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.

Dans un environnement où les besoins en conseil patrimonial ne cessent de progresser, nous souhaitons renforcer notre présence terrain et poursuivre le développement de notre portefeuille clients avec la création d’un poste sur le département.

Votre mission

En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département du Lot-et-Garonne.

Concrètement, vous :

• Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandation
• Réalisez des études patrimoniales complètes
• Conseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situation
• Travailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle Vie
• Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)
• Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseil

Une semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continue

Votre intégration

Votre prise de poste est accompagnée afin de vous permettre de gagner rapidement en autonomie

Vous bénéficiez :

• D'un parcours d'intégration personnalisé
• D'un accompagnement par votre manager et les experts du réseau
• D'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du Groupe
• D'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétences

Votre équipe

Un collectif d’une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.

Vous serez rattaché(e) à l’équipe de Julien CLAVEL pilotant 12 CGP sur les départements 17 – 33 – 47

Le profil que nous recherchons

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

• Forte capacité de développement commercial.
• Excellente qualité relationnelle.
• Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s’inscrivant dans une dynamique collective
• Sens du conseil et de l'accompagnement client.
• Capacité à créer et entretenir un réseau.
• Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.
• Esprit de coopération et goût du travail transverse.
• Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.

Rémunération & avantages

• Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonné
• Véhicule de service
• 6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CET
• Tickets restaurant
• Mutuelle et prévoyance
• Epargne salariale (PEE / PERCOL abondés)
• Réductions collaborateurs sur nos contrats
• Avantages du CSE

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituée une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.

Diversité & inclusion chez GCA

Avec un taux d’emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6% et une politique d’accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.

Processus de recrutement

Plusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RH

On vous tiendra informé(e) des étapes de votre process!