Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE; Châtillon-sur-Thouet; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + CET

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale (PEE / PERCO)

Résumé du poste

Groupama Centre Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H/X) pour développer et animer un portefeuille clients dans les Deux-Sèvres. Rattaché à l'équipe Patrimoine, vous réaliserez des études patrimoniales et recommanderez des solutions d’épargne et placements adaptés à chaque situation, en collaboration avec le réseau et les experts.

Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine et expérience réussie exigés; formation AUREP appréciée.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine exigé, formation AUREP souhaitable.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou activité commerciale similaire.
• Autonomie et sens du développement commercial dans un cadre collectif.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille clients dans les Deux-Sèvres.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et personnalisées.
• Conseiller les clients sur épargne, placements financiers et dispositifs fiscaux.
• Travailler en synergie avec les autres CGP et les équipes spécialisées.
• Construire et entretenir un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier des opportunités de développement et multi-équipement.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Gestion de patrimoine

Travail en équipe

Autonomie

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP

Description du poste

Offre n° 7428659
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - F/H/X

Chez Groupama Centre Atlantique, nous accompagnons chaque jour des particuliers, professionnels, dirigeants et chefs d'entreprise dans leurs projets de protection, d'investissement et de transmission patrimoniale.Rejoindre notre équipe Patrimoine, c'est exercer un métier de conseil à forte valeur ajoutée, où l'expertise technique se combine à la proximité client et au développement commercial. Vous bénéficiez de la solidité d'un groupe reconnu tout en conservant une réelle autonomie dans la gestion et le développement de votre portefeuille.Pourquoi nous recrutons ?Dans le cadre du remplacement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous recherchons un professionnel afin de poursuivre l'accompagnement de nos clients dans leurs projets et leurs enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.Votre missionEn tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous êtes responsable du développement et de l'animation d'un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres.Concrètement, vous :Développez votre portefeuille grâce à la prospection et à la recommandationRéalisez des études patrimoniales complètesConseillez vos clients sur les solutions d'épargne, placements financiers, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés à leur situationTravailler en synergie avec les Conseillers Clientèles Particuliers, Agri, Pros ainsi que le Pôle VieAnimez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers...)Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipementConstruisez des relations durables fondées sur la confiance et la qualité du conseilUne semaine type : alterne rendez-vous clients, animation de prescripteurs, études patrimoniales, développement commercial et échanges avec les experts du réseau, formation continueDans le cadre de votre intégration, vous bénéficiez :D'un parcours d'intégration personnaliséD'un accompagnement par votre manager et les experts du réseauD'un accès aux formations réglementaires, techniques, patrimoniales et commerciales du GroupeD'un environnement favorisant le partage de bonnes pratiques et la montée en compétencesVotre équipeUn collectif d'une trentaine de CGP vous attend, engagés autour d'un même objectif : apporter un conseil patrimonial durable et pertinent à nos clients au sein des 10 départements GCA.Vous serez rattaché(e) à l'équipe de Ludivine DUBREUIL pilotant 8 CGP sur les départements 79 - 85 - 86.Le profil que nous recherchonsVous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale ou domaine équivalent. Une formation de type AUREP constitue un atout majeur.Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :Forte capacité de développement commercial.Excellente qualité relationnelle.Capacité à gérer son secteur en toute autonomie tout en s'inscrivant dans une dynamique collectiveSens du conseil et de l'accompagnement client.Capacité à créer et entretenir un réseau.Intérêt marqué pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux.Esprit de coopération et goût du travail transverse.Votre pédagogie vous permet également d'accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de partager votre expertise sur les sujets patrimoniaux.Rémunération & avantagesSalaire fixe 36 à 42 Keuros brut annuel selon expérience sur 13 mois + variable déplafonnéVéhicule de service6 semaines de congés payés + 16 jours de repos + CETTickets restaurantMutuelle et prévoyanceEpargne salariale (PEE / PERCOL abondés)Réductions collaborateurs sur nos contratsAvantages du CSEPerspectives d'évolutionLes perspectives d'évolution offertes au sein de l'entreprise et du Groupe constituent une opportunité attractive de développement professionnel à moyen et long terme.Diversité & inclusion chez GCAAvec un taux d'emploi de personnes en situation de handicap supérieur à 6?% et une politique d'accompagnement reconnue, nous intégrons chaque candidature avec la même attention, quels que soient votre âge, votre parcours ou votre situation.?Processus de recrutementPlusieurs entretiens seront proposés et réalisés avec les managers et les interlocuteurs RHOn vous tiendra informé(e) des étapes de votre process?!

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 45000.0 Euros - Variable déplafonné
• Variable déplafonné

Expérience

• 2 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres assurances