Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole CARCENTRE; Loudun; On-site; EUR 48,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Intéressement

Complémentaire santé et prévoyance

Retraite supplémentaire

Job summary

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Loudun. Vous définirez et mettrez en œuvre, avec l'appui du manager, une stratégie adaptée à une clientèle haut de gamme et veillerez à capter les encours de la concurrence.

Vous accompagnerez les clients dans la constitution et la valorisation de leur patrimoine, organiserez les réunions et assurerez la conformité et la gestion des risques.

Qualifications

• Diplôme d'études supérieures Bac+3/4/5 validé et première expérience dans le secteur Banque/Assurance.
• Maîtrise de l’analyse financière et de la gestion des risques.
• Bon relationnel client, réactivité, curiosité et sens de l’exigence.

Responsibilities

• Définir et mettre en œuvre avec l'appui du manager une stratégie de banquier de référence pour une clientèle souvent multi bancarisée et capter les encours de la concurrence.
• Être disponible pour apporter un conseil sur mesure pour une clientèle disposant de revenus entre 100k€ et 200k€ et/ou d'un patrimoine entre 1 et 1,5 M€.
• Intervenir en priorité sur les clients en constitution ou en valorisation de leur patrimoine.
• Organiser l’activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients du portefeuille sur l'ensemble des univers (collecte, crédit, assurances des biens et des personnes, Banque au quotidien).
• Avoir une excellente connaissance des offres dédiées à la clientèle patrimoniales et participer à leur évolution dans le cadre des travaux de la filière.
• Veiller au respect du programme relationnel patrimonial et suivi des projets clients dans le temps.
• Développer son portefeuille par la recommandation et les actions de conquête de clients patrimoniaux.
• Participer à la diffusion des bonnes pratiques et des expertises au sein des agences afin de faire émerger les synergies.
• Animer et organiser, en lien avec les agences et la filière, des réunions clients sur des thématiques propres à cette clientèle.
• Veiller au respect de la conformité et des risques propres à l’activité.

Skills

Analyse financière

Gestion des risques

Relation client

Réactivité

Curiosité

Sens de l'exigence

Education

Diplôme d'études supérieures Bac+3/4/5

Job description

La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en nous engageant sur les terrains sociétaux et environnementaux.

Notre raison d'être : Être le partenaire de confiance de tous nos clients, des ménagesmodestes aux grandes entreprises internationales.

Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, àLoudun.

Vos missions

• Définir et mettre en œuvre avec l'appui du manager, une stratégie de banquier de référence chez ces clients souvent multi bancarisés et capter les encours de la concurrence.

• Être disponible pour apporter un conseil sur mesure pour une clientèle disposant de revenus entre 100 et 200 k€ et/ou d'un patrimoine entre 1 et 1,5 M€.

• Intervenir en priorité sur les clients en constitution ou en valorisation de leur patrimoine

• Organiser l’activité pour répondre aux besoins d'accompagnement et aux projets des clients du portefeuille sur l'ensemble des univers (collecte, crédit, assurances des biens et des personnes, Banque au quotidien

• Avoir une excellente connaissance des offres dédiées à la clientèle patrimoniales et participer à leur évolution dans le cadre des travaux de la filière

• Veiller au respect du programme relationnel patrimonial et suivi des projets clients dans le temps

• Développer son portefeuille par la recommandation et les actions de conquête de clients patrimoniaux

• Participer à la diffusion des bonnes pratiques et des expertises au sein des agences afin de faire émerger les synergies

• Animer et organiser, en lien avec les agences et la filière, des réunions clients sur des thématiques propre à cette clientèle

• Veiller au respect de la conformité et des risques propres à l’activité

Profil

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac +3/4/5 validé), vous disposez d’une première expérience dans le secteur de la Banque/Assurance au contact d'une clientèle de particuliers haut de gamme et maîtrisez l’analysefinancière et la gestion des risques.

Vous êtes reconnu pour faire preuve de réactivité au quotidien, votre écoute, votre
curiosité et votre sens de l’exigence seront autant d’atouts qui vous permettront de
mener à bien vos missions.

Afin de mener à bien vos missions, vous bénéficiez d’une formation personnalisée etadaptée à votre parcours notamment à la faveur d’un programme d’intégration.

Intrapreneur et volontaire, vous serez accompagné dans votre projet professionnel parnos chemins de carrière. c’est, avec plus de 200 métiers différents, l’opportunité decarrières diversifiées dans des fonctions commerciales, d’expertise ou managérialesau sein de votre région.

De plus, vous rejoignez une entreprise avec un pacte social motivant (rémunérationattractive, accord d‘intéressement, régime de complémentaire santé et de prévoyancecollectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc.).

Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le CréditAgricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au coeur de l’action.

Vous avez le sens de la satisfaction client et aimez relever les challenges ? Alors tout commence ici !

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025