Conseiller en Gestion de Patrimoine - Expert Pro & Closer

Jobtailor; Paris; Sur place; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Résumé du poste

Green-Got recherche un(e) conseiller financier passionné(e) par le patrimoine pour accompagner et fidéliser une clientèle d'investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et suivrez les contrats, en veillant à l’adéquation avec leurs objectifs patrimoniaux et leur profil de risque.

Vous analysez les opportunités d’investissement, proposez des fonds (OPCVM) et des produits structurés, et contribuez à l’évolution des méthodes et contenus destinés aux clients, tout en collaborant avec

Qualifications

• Formation en finance ou gestion de patrimoine et 2–4 ans d'expérience en cabinet.
• Maîtrise des OPCVM et produits d'investissement.
• Excellentes qualités rédactionnelles et rigueur.

Responsabilités

• Contribuer au développement du portefeuille clients et identifier les opportunités.
• Fidéliser les investisseurs avec des solutions personnalisées adaptées.
• Proposer nos fonds et placements aux CGP et Family Office.
• Assurer le suivi des documents et échanges avec Green-Got.
• Améliorer l'expérience utilisateur et créer du contenu pédagogique.
• Travailler avec les équipes technique et produit pour l'app et le site.

Connaissances

Bonne communication

Analyse financière

Relation client

Anglais

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Green-Got recherche un(e) conseiller financier passionné(e) par le patrimoine pour accompagner et fidéliser une clientèle d'investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et suivrez les contrats, en veillant à l’adéquation avec leurs objectifs patrimoniaux et leur profil de risque.

Vous analysez les opportunités d’investissement, proposez des fonds (OPCVM) et des produits structurés, et contribuez à l’évolution des méthodes et contenus destinés aux clients, tout en collaborant avec