Assistant(e) Gestion Patrimoine – Alternance

Galileo Global Education; Montpellier; Sur place; EUR 8 900 - 13 000; Plein temps

Résumé du poste

Galileo Global Education recherche un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Les responsabilités incluent la gestion des dossiers clients, la préparation de documents pour les rendez-vous et le suivi des opérations. Les candidats doivent avoir des connaissances en gestion de patrimoine et maîtriser les outils bureautiques. Une formation Bac +2 à Bac +5 est requise, et une première expérience est un plus. La rémunération dépendra du niveau d'études et de l'âge des candidats.

Qualifications

• Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus.

Responsabilités

• Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients.
• Préparer les documents nécessaires aux rendez‑vous.
• Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations.
• Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients si besoin.

Connaissances

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Aisance relationnelle

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

Galileo Global Education recherche un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Les responsabilités incluent la gestion des dossiers clients, la préparation de documents pour les rendez-vous et le suivi des opérations. Les candidats doivent avoir des connaissances en gestion de patrimoine et maîtriser les outils bureautiques. Une formation Bac +2 à Bac +5 est requise, et une première expérience est un plus. La rémunération dépendra du niveau d'études et de l'âge des candidats.