Assistant(e) en gestion de patrimoine – alternance

Galileo Global Education; Mauguio; Sur place; EUR 6 696 - 8 928; Plein temps

Résumé du poste

Galileo Global Education recrute un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Vous aurez pour missions la gestion des dossiers clients, l'accueil et le suivi des opérations, ainsi que l'appui au développement commercial.

Le candidat idéal aura des connaissances en gestion de patrimoine, une formation Bac +2 à Bac +5 et une première expérience dans un secteur similaire est un plus. La rémunération sera ajustée selon le niveau d'études et l'âge.

Qualifications

• Compétences techniques en gestion de patrimoine et fiscalité.
• Expérience en cabinet de gestion, banque privée ou comptabilité est un plus.
• Capacité d'analyse et de synthèse appréciée.

Responsabilités

• Gestion administrative et suivi des dossiers clients.
• Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients.
• Participer à la veille économique et juridique.

Connaissances

Connaissances en gestion de patrimoine

Maîtrise des outils bureautiques

Sensibilité aux enjeux réglementaires

Rigueur

Aisance relationnelle

Autonomie

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent

Outils

Pack Office

CRM dédié

Big Expert

Logiciels de gestion patrimoniale

Description du poste

Galileo Global Education recrute un alternant pour le poste d'Assistant(e) en gestion de patrimoine à Montpellier. Vous aurez pour missions la gestion des dossiers clients, l'accueil et le suivi des opérations, ainsi que l'appui au développement commercial.

Le candidat idéal aura des connaissances en gestion de patrimoine, une formation Bac +2 à Bac +5 et une première expérience dans un secteur similaire est un plus. La rémunération sera ajustée selon le niveau d'études et l'âge.