Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Groupe Euodia ?; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Formation complète

Large gamme de solutions patrimoniales

Logiciel CRM intégré (Albr)

Environnement stimulant et bienveillant

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Nantes. Ce rôle implique de développer et gérer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'un soutien technique et commercial. Le candidat idéal aura une formation en gestion de patrimoine et peut avoir une expérience préalable. Offre de formation à l'arrivée ainsi qu'un environnement de travail stimulant. Albr est utilisé pour la gestion des clients.

Qualifications

• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus mais non obligatoire.
• Une formation initiale de 4 semaines sera dispensée à votre arrivée.
• Formation initiale de 4 semaines pour maîtriser outils et approche.
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage).
• Fibre commerciale et esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées.
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Connaissances

Sens de l'écoute

Fibre commerciale

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)

Certification AMF requise (ou à obtenir)

Outils

Albr

Description du poste

Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

📍 Localisation : Euodia – Agence de Nantes

📁 Statut : Indépendant(e)

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2009, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’ expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

En tant que CGP indépendant , vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance‑vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
• Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
• L’accès à un back‑office dédié et à des outils de communication performants
• Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Nantes.