Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Le CABINET PRIMAT, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche des consultants indépendants pour développer leur activité dans les secteurs de Reims et sa périphérie et des villes voisines comme Nancy, Metz et Epinal.

Vous analyserez les situations patrimoniales, proposerez des stratégies globales et assurerez un suivi de qualité auprès des clients. Travail en autonomie ou en équipe, accompagnement et formation assurés.

Qualifications

• État d’esprit entrepreneurial, bonnes capacités d’adaptation et sens du relationnel.
• Rigueur et discrétion professionnelle appréciées.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille clients dans le secteur REIMS et périphérie, Nancy, Metz, Epinal.
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects et proposer une stratégie globale.
• Réaliser et présenter des solutions patrimoniales personnalisées et suivre les clients.
• Travailler en autonomie ou en équipe et profiter d’un accompagnement et d’une formation continues.

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur REIMS et périphérie, NANCY, METZ, EPINAL

Développer votre portefeuille

Analyser la situation patrimoniale de vos prospects

Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs / préoccopenations à la suite de votre analyse

Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus ! En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez !