CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Cerfrance; France; Hybride; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

13 mois de salaire

Prime sur objectifs

Intéressement et participation

Titres-restaurant

Mutuelle entreprise 75%

RTT 23 jours

Télétravail possible

Avantages CSE

Résumé du poste

Cerfrance Orne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner les adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux, sans pression de placement de produits.

Au quotidien, vous auditez et analysez la situation patrimoniale, proposez des stratégies sur mesure (fiscalité, protection sociale, transmission d'entreprise), et travaillez en synergie avec les experts internes et les partenaires externes.

Qualifications

• Diplômé(e) d’un Master en Gestion de Patrimoine.
• Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
• Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e).
• Excellentes qualités d’écoute et sens du relationnel.
• Appétence commerciale pour développer le portefeuille.

Responsabilités

• Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).
• Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Travailler en synergie avec nos experts internes et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).
• Animer avec pédagogie des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Audit & analyse

Relation client

Autonomie

Portefeuille client

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Donner du sens à ton expertise patrimoniale

Rejoins Cerfrance Orne, une entreprise associative qui place le conseil sur mesure et l'humain au cœur de son modèle !

Au-delà de l'expertise comptable, nous accompagnons la réussite des chefs d’entreprise ornais (TPE/PME, artisans, commerçants, monde agricole et équin).

Si tu es prêt(e) à changer tes pratiques, à te challenger et à donner un véritable sens à tes missions en sortant de la vente de produits standardisés : nous sommes faits pour nous rencontrer ! Rejoins l’équipe de Dominique en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et contribue au développement de notre service auprès de nos adhérents.

Descriptif
du poste

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits).

Au quotidien, les missions s'articulent autour des axes suivants :

Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.

Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).

Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).

Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).

Animer avec pédagogie des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Profil
recherché

Le profil idéal : Est-ce toi ?

Diplômé(e) d’un Master en Gestion de Patrimoine, tu justifies idéalement d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.

Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.

Tu disposes d’excellentes qualités d’écoute, d'un grand sens du relationnel et d'une forte appétence commerciale pour développer ton portefeuille.

Nous t’accompagnerons dès ton arrivée chez Cerfrance dans ta montée en compétences grâce au partage d’expérience et à des formations régulières tout au long de ta carrière. Rejoins notre super équipe de l’Orne où l'exigence métier rime avec esprit d’équipe, entraide & bonne humeur !

Prends note de tes avantages !

Rémunération : Salaire sur 13 mois + Prime sur objectifs

Accord d'intéressement et de participation

160 titres-restaurant par an (valeur faciale de 12,20 €, pris en charge à 60 %)

Mutuelle entreprise prise en charge à 75 %

23 jours de RTT par an

1 jour de télétravail possible par semaine

Avantages du CSE

Notre processus de recrutement :

Après réception de ta candidature, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S’en suivra un rendez-vous avec Dominique (DRH) et Dominique (Manager).

Le masculin est utilisé dans la narration pour alléger le texte, mais nous garantissons l'égalité des chances. Le tutoiement est également utilisé car il est pratiqué au quotidien dans nos agences !

Formation & expérience

Bac+5Confirmé (3-5 ans)

Formation & expérience

Bac+5Confirmé (3-5 ans)

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