Conseiller en gestion de patrimoine

Cerfrance Orne; Alençon; Hybrid; EUR 38,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire sur 13 mois

Prime sur objectifs

Intéressement et participation

Titres-restaurants (160/an)

Mutuelle entreprise 75 % prise en</p>

23 jours RTT par an

Télétravail 1 jour/semaine

Avantages CSE

Job summary

Cerfrance Orne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses adhérents dans leurs projets privés et professionnels. Le poste s’inscrit dans une logique de conseil global, indépendant et ambitieux, sans pression de placement de produits.

Profil idéal: Master en Gestion de Patrimoine et au moins 5 ans d’expérience. Autonomie, organisation et sens développé du relationnel souhaités; télétravail 1 jour par semaine et démarche pédagogique auprès des collaborateurs.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé ou équivalent.
• Minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Profil méthodique, rigoureux et autonome.
• Très bonnes qualités d'écoute et sens du relationnel.

Responsibilities

• Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (fiscales, protection sociale, transmission d'entreprise).
• Maîtriser les composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Collaborer avec nos experts (comptables, juristes) et partenaires externes.
• Animer des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

À propos de nous

Donner du sens à ton expertise patrimoniale

Rejoins Cerfrance Orne, une entreprise associative qui place le conseil sur mesure et l'humain au cœur de son modèle !

Au-delà de l'expertise comptable, nous accompagnons la réussite des chefs d’entreprise ornais (TPE/PME, artisans, commerçants, monde agricole et équin).

Si tu es prêt(e) à changer tes pratiques, à te challenger et à donner un véritable sens à tes missions en sortant de la vente de produits standardisés : nous sommes faits pour nous rencontrer ! Rejoins l’équipe de Dominique en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine et contribue au développement de notre service auprès de nos adhérents.

Mission

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits).

• Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.
• Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).
• Maîtriser l’ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
• Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).
• Animer avec pédagogie des réunions d’information et de formation auprès des collaborateurs.

Profil

Le profil idéal : Est-ce toi ?

• Diplômé(e) d’un Master en Gestion de Patrimoine, tu justifies idéalement d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.
• Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.
• Tu disposes d’excellentes qualités d’écoute, d'un grand sens du relationnel et d'une forte appétence commerciale pour développer ton portefeuille.

Nous t’accompagnerons dès ton arrivée chez Cerfrance dans ta montée en compétences grâce au partage d’expérience et à des formations régulières tout au long de ta carrière. Rejoins notre super équipe de l’Orne où l'exigence métier rime avec esprit d’équipe, entraide & bonne humeur !

Prends note de tes avantages !

• Rémunération : Salaire sur 13 mois + Prime sur objectifs
• Accord d'intéressement et de participation
• 160 titres-restaurant par an (valeur faciale de 12,20 €, pris en charge à 60 %)
• Mutuelle entreprise prise en charge à 75 %
• 23 jours de RTT par an
• 1 jour de télétravail possible par semaine
• Avantages du CSE

Notre Processus De Recrutement

Après réception de ta candidature, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S’en suivra un rendez-vous avec Dominique (DRH) et Dominique (Manager).

Le masculin est utilisé dans la narration pour alléger le texte, mais nous garantissons l'égalité des chances. Le tutoiement est également utilisé car il est pratiqué au quotidien dans nos agences !