Conseiller en gestion de patrimoine

SERENILIFE GROUP; Clichy; Hybride; EUR 36 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SERENILIFE GROUP recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, basé en Île-de-France. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée dans l'analyse patrimoniale et la mise en œuvre de stratégies personnalisées, incluant diagnostics financiers, placements, assurance, retraite et transmission.

Autonomie avec accompagnement et formation dédiée; développement d'un portefeuille clients avec l'appui du réseau et des partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife).

Qualifications

• Statut indépendant et rémunération à la commission sur production.
• Autonomie avec accompagnement et formation dédiée.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des stratégies personnalisées.
• Construire et développer un portefeuille clients.
• Travailler avec le réseau et les partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife).

Connaissances

Prospection commerciale

Développement commercial

Service client

Éthique professionnelle

Formation

Finance / Gestion de patrimoine / Banque

Description du poste

Vous accompagnerez une clientèle diversifiée dans l'analyse de sa situation patrimoniale et la mise en œuvre de stratégies personnalisées : diagnostics financiers, placements, assurance, retraite, transmission. Vous développerez votre propre portefeuille clients, avec l'appui du réseau et de ses partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife,..)

Statut indépendant, rémunération à la commission sur votre production. Activité en autonomie, avec un accompagnement à l'intégration et une formation dédiée.

• Statut indépendant (auto-entrepreneur ou société) ou volonté de le devenir
• Appétence pour la prospection et le développement commercial
• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, banque ou équivalent apprécié, mais débutants motivés acceptés
• Sens du service client, rigueur, éthique professionnelle