Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Argos Conseil; Romainville; On-site; EUR 45,000 - 80,000; Full time

Job summary

Argos Conseil, cabinet de gestion de patrimoine basé en Île-de-France, recherche un conseiller en réseau et développement de patrimoine.

Vous fidéliserez prescripteurs et clients, conseillerez des solutions d’investissement et animerez des réunions thématiques pour accompagner la croissance du portefeuille.

Formation en commerce/banque/gestion de patrimoine exigée; expérience en banque/assurance/immobilier prisée; poste dynamique et évolutif.

Qualifications

• Expérience en banque, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier est souhaitée.
• Compétences en fiscalité, droit et finance nécessaires.
• Capacité à animer des réunions et rédiger des contenus clairs.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, agences immobilières, notaires, etc.).
• Construire et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Conseiller et commercialiser des solutions de placement (assurance-vie, PER, SCPI), de défiscalisation et de prévoyance.
• Accompagner les clients sur l’ensemble du cycle de vente: prospection, conseil, suivi et fidélisation.
• Animer des réunions et événements sur des thématiques financières et patrimoniales.
• Apporter des affaires sur les dossiers de crédit auprès d’une société du Groupe.

Skills

Excellente communication

Relation client

Esprit commercial

Rigueur et organisation

Education

Formation commerce/banque/gestion de patrimoine

Job description

Responsabilités

• Développer et fidéliser un réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, agences immobilières, notaires, etc.)
• Construire et gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels
• Conseiller et commercialiser des solutions de placement (assurance-vie, PER, SCPI, etc.), de défiscalisation et de prévoyance
• Accompagner les clients sur l’ensemble du cycle de vente : prospection, conseil, suivi et fidélisation
• Animer des réunions et événements sur des thématiques financières et patrimoniales
• Agir en tant qu’apporteur d’affaires sur les dossiers de crédit auprès d’une société du Groupe
• Issu(e) d’une formation en commerce, banque/finance ou gestion de patrimoine
• Expérience dans la banque, l’assurance, la gestion de patrimoine ou l’immobilier

Compétences requises

• Compétences en fiscalité, droit, comptabilité et finance
• Excellent(e) communicant(e) avec un fort tempérament commercial
• Sens du relationnel et goût du challenge
• Capacité rédactionnelle et aisance à animer des réunions

Plage de rémunération et package de compensation

Une rémunération attractive et non plafonnée, à la hauteur de vos ambitions.

Déclaration d'égalité des chances

Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusivité au sein de notre équipe.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un cabinet en pleine croissance avec des perspectives d’évolution vers un rôle managérial
• Un environnement dynamique et stimulant, où vous êtes acteur de votre réussite

À propos de l'entreprise

Argos Conseil est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine créé en 2013 et en pleine expansion. Nous accompagnons nos clients, particuliers et professionnels, dans leurs stratégies financières, fiscales et patrimoniales.