Conseiller Clientèle Particuliers – Expert Projets de Vie

Crédit Agricole; Sainte-Foy-lès-Lyon; On-site; EUR 28,000 - 36,000; Full time

Job summary

Conseiller·ère Clientèle Particulier chez Crédit Agricole LCL accompagne les projets de vie des client·es en élargissant et gérant leur portefeuille avec écoute et expertise bancaire et assurantielle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les expert·es de l’agence de Villeurbanne pour offrir une expérience client fluide et personnalisée, en privilégiant autonomie et co-construction des objectifs.

Qualifications

• Gérer et fidéliser un portefeuille de client·es particuliers.
• Identifier les besoins (crédit immobilier, crédit à la consommation, épargne, assurance).
• Commercialiser des solutions sur mesure pour concrétiser les projets des client·es.
• Gestion courante des comptes et suivi des dossiers, respect des procédures et rentabilité de la relation.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de client·es particulier·ères.
• Identifier et proposer des solutions adaptées (crédit, épargne, assurance).
• Assurer le suivi des comptes et le traitement des dossiers avec rigueur.

Job description

Conseiller·ère Clientèle Particulier chez Crédit Agricole LCL accompagne les projets de vie des client·es en élargissant et gérant leur portefeuille avec écoute et expertise bancaire et assurantielle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les expert·es de l’agence de Villeurbanne pour offrir une expérience client fluide et personnalisée, en privilégiant autonomie et co-construction des objectifs.