Conseiller Clientèle Epargne à distance F/H

Apicil; Lyon; Sur place; EUR 29 000 - 31 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket Restaurant

Transport payé

Mutuelle

Congés: 26 jours

RTT 16 jours

Intéressement et Participation

Horaires flexibles

Résumé du poste

APICIL recherche un Conseiller Clientèle Epargne à distance pour accompagner une clientèle patrimoniale. Vous assurez la relation à distance et le conseil sur les produits d’épargne, tout en respectant les standards qualité et les objectifs équipe.

Le poste s’inscrit dans une équipe de l’agence Victoria et inclut une formation initiale et continue. Le poste offre un cadre stable (CDI) avec des horaires équilibrés et une rémunération attractive comprenant un fixe mensuel et une part variable,

Qualifications

• Gestion de la relation client à distance
• Utilisation des outils de relation client à distance
• Participation à l’amélioration continue et à la qualité
• Reporting régulier à la hiérarchie

Responsabilités

• Garantir réactivité et satisfaction client selon la promesse relationnelle
• Gérer un portefeuille collectif d’épargne via divers canaux
• Réaliser des rendez-vous à distance (téléphone, visio, courrier, mail)
• Traiter les demandes de gestion des contrats et conseiller le client
• Mettre à jour les bilans client et les données financières (KYC)
• Renseigner les instances dans l’outil de gestion et suivre les campagnes marketing
• Veiller à la conformité et traiter les réclamations

Connaissances

Relation client à distance

Outils relation client

Qualité & démarche qualité

Réunions d’équipe & proposition

Reporting activité

Formation

Bac+2 à Bac+5 Banque/ Assurance

Outils

CRM tools

Description du poste

Conseiller Clientèle Epargne à distance F/H

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Qui sommes-nous ?

GRESHAM Banque Privée est une marque du groupe APICIL, qui bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.
Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.

Riches de toutes les expertises des entreprises du Groupe, Apicil Epargne conçoit, développe et gère des solutions d’épargne adaptées à chaque profil d’épargnant (particuliers et entreprises).
Certifiée Great Place To Work, Apicil Epargne permet à ses 400 collaborateurs de s’épanouir au quotidien en œuvrant pour la satisfaction de ses clients.

Notre agence VICTORIA accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec pour objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Patrimoniale, dans un souci constant d’exigence et d’excellence.
Vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance et goût du challenge sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée au sein de l’Agence VICTORIA (notre agence à distance) !
Au sein d’une équipe composée de 6 personnes, à la Tour To-Lyon dans le quartier de La Part-Dieu, votre rôle consiste principalement à :

Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle.

Assurer la relation avec des clients dans le cadre d’un portefeuille collectif de produits d’épargne via divers canaux de communication.

Les missions détaillées :

• – S’inscrire dans une démarche collective et individuelle d’excellence de service pour contribuer aux ambitions de l’entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d’attente au téléphone, etc.)
• – Mettre en application le plan d’actions défini chaque année autour d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
• – Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanal (téléphone, visio, courrier, mail…)
• – Répondre au flux d’appels entrants, traiter la boîte mail agence
• – Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
• – Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
• – Saisir et traiter les instances dans l’outil de gestion
• – Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d’informations)
• – Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
• – Contribuer au traitement des réclamations

Compétences requises :

• – Savoir gérer une relation client à distance
• – Utiliser l’ensemble des outils de la relation client à distance
• – Etre acteur de la démarche qualité
• – Participer activement aux réunions d’équipe et être force de proposition
• – Assurer un reporting de son activité à son supérieur hiérarchique

Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client.
Participer à des formations pour rester informé des nouvelles solutions et évolutions réglementaires.

Nous vous offrons une formation initiale et continue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu’un accompagnement au quotidien.

Profil :

• – De formation Bac+2 à Bac+5 (secteur Banque/Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance, vous avez dans l’idéal une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans la vente à distance, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Vous savez faire preuve d’autonomie, de réactivité, de curiosité, d’adaptabilité, de rigueur, d’intelligence relationnelle, être force de proposition, et avoir l’esprit d’équipe.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Le package :

• – Fixe : entre 29 000 et 31 000 € sur 13,5 mois (vous pourrez lisser votre rémunération sur 12 mois si vous le souhaitez. NB : que vous soyez sur 12 ou 13,5 mois, le package reste le même : entre 29 000 et 31 000 € / an)
• – Variable sur des critères qualitatifs et quantitatifs (2 000 € / an à 100 % des objectifs)
• – Intéressement et Participation
• – Ticket Restaurant à 11 € (prise en charge à hauteur de 60 %)
• – Prise en charge à 100 % du transport (TCL)
• – Mutuelle
• – 37H40 / semaine avec de la flexibilité
• – CP : 26 jours
• – RTT : 16 jours
• Type d’emploi : Temps plein, CDI

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

Niveau Bac +2/3.

Formation type : BTS MCO, BTS NDRC…

Expérience professionnelle équivalente (CRC, Banque…)