Chargé d'affaires M&A F/H

KNDS France; Saint-Gervais; On-site; EUR 90,000 - 135,000; Full time

Job summary

KNDS France cherche un responsable M&A confirmé pour piloter les transactions (fusions-acquisitions, prises de participation et cessions) en cohérence avec la stratégie du Groupe et la création de valeur.

Vous couvrirez toutes les étapes, de l’identification des opportunités à l’intégration, en coordonnant les équipes internes et les partenaires externes tout en garantissant les aspects financiers et juridiques.

Qualifications

• BAC+5 en finance et minimum 5 ans en M&A, banque d’affaires ou corporate finance.
• Expérience dans un environnement industriel ou groupe international appréciée.
• Maîtrise des techniques de valorisation d’entreprise et d’analyse financière.
• Maîtrise de la modélisation financière et des business plans.
• Connaissance des mécanismes de financement et de structuration des transactions.
• Maîtrise des due diligence et des étapes d’une transaction M&A.
• Connaissances juridiques, fiscales et financières liées à la croissance externe.
• Aisance relationnelle avec dirigeants et interlocuteurs de haut niveau.
• Esprit d’équipe et aptitude à travailler en transversalité.
• Rigueur, ténacité et sens de la négociation.

Responsibilities

• Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie M&A du Groupe.
• Piloter les due diligences et les valorisations des cibles.
• Préparer les notes d’investissement et les dossiers de décision pour la governance.
• Conduire les discussions et les négociations financières et économiques des transactions.
• Coordonner les équipes internes et externes sur les deals.
• Assurer la traçabilité et la conformité des informations échangées.

Skills

Valorisation et valorisation d’entrepr

Analyse financière

Modélisation financière

Business plans

Financement et structuration

Due diligence

Aspects juridiques et fiscaux

Relation with dirigeants

Négociation

Education

BAC+5 en finance, école de commerce, ingénierie avec spécialisation finance ou équivalent

Job description

Au sein de la cellule M&A et partenariats, vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de croissance externe et de développement du Groupe, en pilotant les opérations de fusions-acquisitions, de prises de participation et de cessions.

A ce titre, vous intervenez à toutes les étapes des transactions, depuis l'identification et l'analyse des opportunités jusqu'à leur l'intégration en coordination avec les différentes parties prenantes internes et externes. Vous veillez à la pertinence stratégique, financière, juridique et opérationnelle des opérations envisagées, dans le respect des objectifs de création de valeur et des orientations stratégiques de Groupe.

Activités principales

• Contribuer à l'identification de cibles potentielles en cohérence avec les orientations stratégiques du groupe
• Réaliser les études de marché et des analyses sectorielles afin d'identifier les opportunités de croissance externe
• Analyser le positionnement stratégique, concurrentiel, industriel et financier des sociétés ciblées
• Constituer et actualiser une cartographie des acteurs et des cibles potentielles
• Participer à l'élaboration des dossiers d'opportunité et à leur présentation auprès des instances décisionnelles
• Piloter les différentes étapes des opérations d'acquisitions, de cession ou de prise de participation
• Coordonner les travaux de due diligence, sous l'autorité du Directeur M&A Groupe
• Analyser les informations financières et extra-financières des sociétés ciblées
• Réaliser ou coordonner les travaux de valorisation des entreprises
• Elaborer les business plans et les modèles financiers associés aux opérations
• Préparer les notes d'investissement, dossiers de décision et supports de présentation destinés aux instances de gouvernance
• Participer à la structuration financière et juridique des opérations en lien avec les conseils externes et les équipes internes
• Contribuer à la négociation des principales conditions financières et économiques des transactions
• Travailler en interface avec les dirigeants des sociétés ciblées, les banques d'affaires, les cabinets de conseil...
• Coordonner les contributions des différentes directions du Groupe
• Garantir la fiabilité, la confidentialité et la traçabilité des informations échangées
• Identifier les risques associés aux opérations et contribuer à la définition des mesures de maitrise
• Veiller au respect des procédures internes, des règles de conformité et des exigences réglementaires applicables

Profil / Compétences requises

De formation BAC+5 en finance, école de commerce, ingénierie avec spécialisation finance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum en M&A, banque d'affaires, corporate finance.

Une expérience dans un environnement industriel ou au sein d'un groupe international est appréciée.

Vous disposez des compétences suivantes :

• Maitrise des techniques de valorisation d'entreprise et d'analyse financière
• Maitrise de la modélisation financière et de l'élaboration de business plans
• Bonne connaissance des mécanismes de financement et de structuration des transactions
• Maitrise des processus de due diligence et des différentes étapes d'une transaction M&A
• Bonne connaissances des environnements juridiques, fiscaux et financiers liés aux opérations de croissance externe
• Aisance relationnelle et capacité à échanger avec des dirigeants et des interlocuteurs de haut niveau
• Esprit d'équipe et aptitude à travailler en transversal avec différents interlocuteurs
• Rigueur, ténacité et sens de la négociation

Type de contrat

CDI